Cercetare de marketing a produselor de cofetărie. Cercetare de baza

BĂUTURI

DE LA VODKA LA BERE SI ÎNAPOI

Prezentare generală a pieței ruse a băuturilor alcoolice

DULCE DURMAN A ARAT CÂND GĂRINIILE CURRĂU

Prezentare generală a pieței cidrului

CITRO ȘI ȘI ȘI ȘI DIN ROBINETUL DE ARGINT CU UN ZGOMOT

Prezentare generală a pieței ruse a băuturilor răcoritoare

Alcool de elită: cum să atrageți atenția cumpărătorilor

CEAI. CAFEA

ARDE SUFLETUL, MINTEA ILUMINĂ

Prezentare generală a pieței ruse de ceai

COFETĂRIE

Linie nouă - noi oportunități
DE CE AVEM NEVOIE? - CIOCOLATA!

CARNE SI PRODUSE DIN CARNE

O, CÂT AM MÂNCAT!

Prezentare generală a pieței de mezeluri din Rusia

Depozitați și livrați în siguranță cumpărătorului

LACTAT

NU MAI ZICI "BRÂNZĂ"...

Prezentare generală a pieței de brânzeturi din Rusia

ÎN CRISĂ CU PAHAR!

Prezentare generală a pieței de înghețată din Rusia

PACHET

SĂ GĂȘĂM REZERVELE INTERNE!

Prezentare generală a pieței ruse pentru ambalaje din carton crom-ersatz

GOTEK îmbunătățește calitatea tipăririi pe carton ondulat

CATERING

CE ESTE ÎNTRE UN NUME?

Franciza in domeniul restaurantelor

FINANȚE ȘI CREDIT

RAS

Piața de leasing din Rusia în prima jumătate a anului 2015

EXPOZIȚII

A 24-a Expoziție Internațională WorldFood Moscova

NOU ÎN INDUSTRIE

Nou

DE CE AVEM NEVOIE? - CIOCOLATA!

Prezentare generală a pieței de cofetărie din Rusia

Cercetare de către ID-Marketing
Piața de cofetărie din Rusia este asigurată în principal de producția internă. Cota de piață a produselor importate este mică și continuă să scadă din cauza deprecierii rublei și a politicii de sancțiuni. Capacitatea pieței în 2014 a fost de aproximativ 3,5 milioane de tone de produse, ceea ce este cu 2% mai mare decât în 2013. (orez. 1 ) .
Din 2009, producția de produse de cofetărie pe teritoriul țării s-a caracterizat prin creșteri anuale ale volumelor de producție. Astfel, conform rezultatelor anului 2014, s-a înregistrat un nivel record de producție în ultimii 10 ani - 3,4 milioane de tone de produse de cofetărie (orez. 2 ) .

În prima jumătate a anului 2015, tendința a continuat, indicatorul a crescut cu 3,7% față de aceeași perioadă din 2014. Totodată, în regiunile - lideri în producția de produse de cofetărie, Districtul Federal Central și Volga, indicatorii s-au menținut la nivelul anului trecut. Creșterea producției s-a realizat prin creșterea volumului producției de către întreprinderile din alte raioane. Cea mai mare creștere a indicatorului pentru prima jumătate a anului 2015 a fost observată în Districtul Federal Caucaz de Nord - 19%.
În structura pieței, raportul volumelor de producție între principalele tipuri de produse de cofetărie în perioada 2011–2014 a rămas aproape neschimbat. Aproape jumătate din producție (47%) în ianuarie-iunie 2015 a fost cacao, ciocolată și produse de cofetărie. Cota combinată a producției de turtă dulce, turtă dulce și produse similare, precum și biscuiți dulci și napolitane a fost de 42%. Produsele din făină*, prăjiturile și produsele de patiserie de depozitare nedurabilă au ocupat 11%.
Producția de produse de cofetărie din făină, cacao, ciocolată și zahăr a rămas la nivelul anului 2014. Biscuiții, turta dulce și vafele, dimpotrivă, au fost produse cu 9,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit lui Rosstat, cea mai mare scădere a fost înregistrată în producția de ciocolate care conțin alcool și ciocolate ambalate. Producția de caramel, dimpotrivă, a crescut cu 10,1%, iar alte tipuri de ciocolată - cu 15,3%.
Mai mult de jumătate din toate produsele din făină de cofetărie, prăjiturile și produsele de patiserie de depozitare nedurabilă sunt produse în zece regiuni ale țării. În ceea ce privește producția, liderul este regiunea Chelyabinsk, a cărei pondere în 2014 a fost de 9,8% (orez. 3 ) .

Iată producători importanți precum Ural Confectioners Group of Companies, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery LLC, Yuzhuralkonditer OJSC și alții. În ianuarie-iunie 2015, indicatorii de producție din regiune au scăzut cu 17% față de aceeași perioadă din 2014. În 2014, a urmat Teritoriul Krasnodar din punct de vedere al volumelor cu o pondere de 8,8%. În prima jumătate a anului 2015, nivelul producției de prăjituri și produse de patiserie în Teritoriul Krasnodar a crescut cu 7,9%. În 2014, regiunea Voronezh a ocupat locul trei datorită creșterii de peste două ori a producției de produse în cauză. În ianuarie-iunie 2015, indicatorii de producție din regiune au scăzut cu 24,4%. Întreprinderile din Moscova au crescut producția cu 10% în 2014, trecând de pe locul al treilea la al patrulea, comparativ cu aceeași perioadă din 2013. Pentru cele șase luni ale anului 2015, ritmul de producție în capitală a crescut cu încă 64,5%, în timp ce Moscova s-a situat pe locul doi în ceea ce privește producția. În general, conform rezultatelor anului 2014, aceste patru regiuni au reprezentat 30% din produsele fabricate în țară.
Dintre regiunile producătoare de vafe, turtă dulce și fursecuri, Sankt Petersburg este lider, unde în 2014 producția acestor produse a crescut cu 16% (orez. 4 ) .

În ianuarie-iunie 2015, creșterea a fost de încă 32,2%. Pe locul doi se află regiunea Kemerovo, care a înregistrat și o creștere a indicatorilor pentru prima jumătate a anului 2015 - cu 6,6%. În regiunea Moscovei, care ocupă locul trei în rândul regiunilor Rusiei în ceea ce privește producția de napolitane, turtă dulce și fursecuri, se înregistrează o creștere a nivelului de producție cu 24,7%.
Mai mult de o treime din producția de cacao, ciocolată și produse din zahăr de cofetărie în 2014 a fost asigurată de volumele a trei regiuni - regiunile Moscova, Moscova și Belgorod (orez. 5 ) .

În ianuarie-iunie 2015, în regiunea Moscova s-a înregistrat o creștere a indicatorului cu 4,7%, în timp ce la Moscova și regiunea Belgorod, dimpotrivă, s-a înregistrat o scădere cu 1, respectiv 8,2%.
De asemenea, merită remarcată o creștere vizibilă a indicatorului anului 2014 în regiunea Rostov - cu 45% față de nivelul din 2013. În ianuarie-iunie 2015, tendința a continuat – volumele producției din regiune au crescut cu încă 7,5%.
Importul** de produse de cofetărie*** în 2014 a fost de 218,7 mii tone, ceea ce este cu 30% mai mic decât în 2013. În structura de ansamblu a pieței, ponderea importurilor a scăzut de la 9,3% la 6,3%. Conform rezultatelor celor 5 luni din 2015, importul de produse de cofetărie în Federația Rusă a scăzut cu încă 54% față de aceeași perioadă din 2014. În același timp, scăderea a afectat în cea mai mare parte produsele de cofetărie cu făină ****, al căror import (din cauza interzicerii furnizării produselor ucrainene) a scăzut cu aproape 70% în ianuarie-mai 2015. (orez. 6 ) .

Mai mult de jumătate din importuri în termeni fizici (51%) sunt ciocolată și alte produse din cacao. Acest lucru se explică prin faptul că materiile prime pentru produsele acestui segment nu sunt produse pe plan intern. În ianuarie-mai 2015, ponderea produselor de ciocolată s-a modificat nesemnificativ, scăzând la 48%. În același timp, ponderea produselor de cofetărie din făină a scăzut semnificativ - de la 21% în 2014 la 15% în 2015. Produsele de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) care nu conțin cacao au reprezentat 28% din importuri în 2014, iar în ianuarie-mai a acestui an, ponderea acestora a crescut la 37%.
În ciuda interzicerii importului de produse de cofetărie fabricate din Ucraina în Rusia din 5 septembrie 2014, la sfârșitul anului, Ucraina a rămas lider în structura de aprovizionare. (orez. 7 ) .

Conform rezultatelor celor 5 luni din 2015, Germania s-a clasat pe primul loc în clasamentul țărilor importatoare. În același timp, 70% din livrările germane cad pe ciocolată și alte produse din cacao.
Exportul de produse de cofetărie în 2014 s-a ridicat la 175,1 mii tone, adică cu 5% mai puțin decât în anul precedent. În 2015, în primele cinci luni, scăderea vânzărilor de produse de cofetărie rusești către țări străine a fost de 10,5%. Creșterea bruscă a exporturilor de produse de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată) în octombrie 2014 poate fi explicată printr-un factor sezonier, precum și o scădere a vânzărilor în Ucraina.
Cea mai mare scădere a fost înregistrată în segmentul de cofetărie din zahăr (inclusiv ciocolată albă) care nu conține cacao (orez. 8 ) .

Principala pondere a exporturilor pe acest segment revine Ucrainei. Ca urmare a deteriorării relațiilor cu cel mai apropiat vecin, vânzările de produse de patiserie către această țară, în urma rezultatelor anului 2014, au scăzut la jumătate, iar pentru 5 luni din 2015 - cu încă 71% (orez. 9 ) .

Mai mult de jumătate din exporturile rusești de cofetărie în 2014 au fost ciocolată și alte produse din cacao. În ianuarie-mai 2015, structura livrărilor pe tipuri nu s-a schimbat semnificativ: se poate observa o scădere a ponderii ciocolatei (până la 48%) datorită creșterii livrărilor la export de produse de cofetărie din făină - de la 23% în 2014 la 27% în ianuarie-mai 2015. Ponderea exporturilor de produse de cofetărie din zahăr fără cacao (inclusiv ciocolată) a rămas neschimbată la 25%.
Potrivit lui Rosstat, în 2014, consumul de ciocolată și ciocolată în Rusia a ajuns la 5,5 kilograme de persoană, ceea ce este cu 1,8% mai mare decât în 2013. Consumul de produse de cofetărie din făină este și el la un nivel ridicat - în 2014 s-a ridicat la 15,6 kilograme pe an pe cap de locuitor, ceea ce este cu 1,3% mai mare decât în anul precedent. Cu toate acestea, având în vedere scăderea veniturilor consumatorilor, nu trebuie să ne așteptăm la o creștere a consumului de produse din ciocolată, deoarece populația preferă să economisească bani pe astfel de produse alimentare în timpul unei crize.
Categoria de ciocolată și alte produse din cacao a fost cel mai expusă riscului de scădere a vânzărilor, deoarece este mai dependentă de importuri.
În ceea ce privește importurile de unt de cacao, Rusia ocupă locul șaptea în lume. Din 2010, volumul importurilor de unt de cacao în țară a crescut de la an la an. În 2012, creșterea a fost de 15,8% față de anul precedent. Conform rezultatelor anului 2013, importurile de unt de cacao au crescut cu încă 16,1%. Totuși, conform rezultatelor anului 2014, livrările au scăzut cu 8,2%.
Vârful importurilor de cacao rasă în ultimii 4 ani cade în 2013. Anul trecut, importurile acestor produse au scăzut față de baza ridicată din 2013 - cu 18,3%. În ciuda faptului că producătorii încearcă să reducă costul de producție prin utilizarea echivalentelor și înlocuitorilor untului de cacao, producția lor internă este încă subdezvoltată și există o dependență de importuri.
Situația actuală pe piața de cofetărie este caracterizată de o serie de factori:
* creșterea prețurilor la materiile prime, inclusiv produsele din cacao, zahărul, grăsimile speciale și făina;
* schimbarea cererii pe segmentul produselor mai ieftine, ambalaj economic;
* consolidarea pieței – în fața creșterii costurilor de producție și a cererii în scădere, cei mai mari jucători rămân pe piață;
* creșterea prețurilor la produsele din industrie;
* o creștere a ponderii materiilor prime rusești în producția de produse de patiserie (datorită sancțiunilor impuse și devalorizării rublei).
În ciuda recesiunii din economia rusă, piața internă a produselor de cofetărie se află în primele 5 piețe mondiale. În același timp, o serie de proiecte de investiții continuă să fie implementate. Astfel, în Teritoriul Primorsky, compania Primorsky Confectioner implementează un proiect pentru o fabrică de panificație și producerea de produse de cofetărie în valoare de 3 miliarde de ruble în acest an.
Creșterea capacității și a întreprinderilor existente. De exemplu, în iulie 2015, Mars a lansat o nouă linie de producție de drajeuri, care a crescut capacitatea fabricii de bomboane cu 18%. Investițiile s-au ridicat la 3 miliarde de ruble.
Fabrica de cofetărie din Kursk „Konti-Rus” se pregătește pentru punerea în funcțiune a unei linii de producție de rulouri de biscuiți. Costul său este de 180 de milioane de ruble, iar capacitatea de producție este de 8,7 mii de tone de produse pe an. Linia ar trebui să înceapă să funcționeze în al treilea trimestru al anului 2015. În 2014, Conti a anunțat planuri de a investi aproximativ 1 miliard de ruble în producția de la Kursk.

* Conform OKPD, grupa „produse de cofetărie din făină, prăjituri și produse de patiserie de depozitare nedurabilă” include prăjiturile, produsele de patiserie, dulciurile orientale și alte produse de cofetărie din făină neincluse în alte grupe.

** Analiza fara a lua in considerare livrarile cu tarile Uniunii Vamale - Kazahstan si Belarus.

*** Conform codurilor TNVED 1704 - produse de cofetărie (inclusiv ciocolată albă) fără cacao, 1806 - ciocolată și alte produse alimentare preparate care conțin cacao, 190520 - prăjituri din turtă dulce și produse similare, 190531 - biscuiți dulci uscati, 190532 - vafe și vafe .

**** Conform codurilor TNVED 190520 - biscuiti cu ghimbir si produse similare, 190531 - biscuiti dulci uscati, 190532 - napolitane si napolitane.

Ekaterina Novikova
firma de cercetare
ID Marketing

Până în 2015, piața de cofetărie din Rusia a fost unul dintre segmentele cele mai în curs de dezvoltare ale sectorului de consum al economiei. Recent, însă, ponderea iubitorilor de dulciuri a început să scadă brusc. Consumul de produse de cofetărie din import, în primul rând ciocolată și produse din făină, a scăzut cel mai mult. Potrivit unui studiu al pieței de panificație și cofetărie, realizat în septembrie 2016, comparativ cu 2013, ponderea cumpărătorilor de produse cremă din Moscova a scăzut cu 19 p.p., iar ponderea cumpărătorilor de produse de cofetărie din bucăți mici (cookie-uri, turtă dulce uscată) - până la 5 p.p. .P. (Fig. 1)

Poza 1. Achiziție de produse de cofetarie în 2013 și 2016, % din respondenți

De ce se întâmplă asta?

Primul motiv care se află la suprafață este reducerea cheltuielilor de consum ale rușilor din cauza slăbirii rublei, a reducerii veniturilor gospodăriilor și a creșterii prețurilor de consum. Astfel, potrivit Centrului de Cercetare a Pieței de Cofetărie, în 2015, prețurile la produsele de cofetărie au crescut în medie cu 24% în Rusia în ansamblu.

A doua tendință, care, potrivit experților din piață, afectează activitatea consumatorilor, este dorința unui număr tot mai mare de ruși de a coace produse de panificație pe cont propriu. În acest sens, a existat o cerere crescută pentru achiziționarea de ingrediente pentru coacere.

Dorința consumatorilor de a duce un stil de viață sănătos, iar producătorii - de a nu-și pierde clienții duce la o schimbare a poziționării produselor de cofetărie și panificație. Cele mai frecvente afirmații care însoțesc un nou produs pe piața globală sunt: „fără aditivi și/sau conservanți”, „scăzut și/sau fără alergeni”, „cereale integrale”, „fără gluten” și altele. Pe piața rusă, există declarații precum „sprijinirea unei stări sănătoase și a funcției cardiace”, „ușurință în utilizare”, „ambalaj ecologic”, „pentru normalizarea digestiei”, „pentru pierderea în greutate”, „non-OMG ”, „îmbogățit cu proteine” și altele.

De asemenea, pe rafturile magazinelor rusești apar tot mai des produse de panificație și cofetărie specializate (pentru un anumit grup de persoane) și sunt solicitate, de exemplu, pentru pensionari sau persoane cu un anumit tip de boală.

Sațietatea dulce nu va fi în curând plină

După cum sa menționat mai sus, comparativ cu 2013, ponderea cumpărătorilor de produse mici a scăzut de la 57% la 52%. Este important de menționat că marea majoritate a moscoviților chestionați sunt încă mai predispuși să cumpere produse de cofetărie din bucăți mici în ambalaje, mai degrabă decât în greutate. Femeile și tinerii continuă să fie cumpărători mai activi ai acestor produse. De asemenea, femeile sunt în general mai conștiente de producătorii de cofetărie decât bărbații.

Dacă vorbim despre preferințele moscoviților în ceea ce privește tipurile de cofetărie, biscuiții, ca și în 2013, rămân cei mai cumpărați din capitală - sunt aleși de 76% dintre cumpărătorii chestionați de „lucruri mici” (Fig. 2). Trebuie remarcat faptul că pentru multe tipuri de produse de cofetărie există o scădere a ponderii cumpărătorilor. Astfel, moscoviții sunt mai puțin solicitați pentru pâine uscată și covrigi (-8 p.p.), marshmallows (-5 p.p.) și dulciuri orientale (-7 p.p.).

Figura 2. Preferințe pe tipuri de produse de cofetărie din bucăți mici, % din numărul de cumpărători

Ce e cu ce? Este posibil să se evidențieze grupuri separate de produse de cofetărie din bucăți mici, a căror achiziție este tipică pentru aceiași consumatori. De exemplu, cel mai adesea cumpără marshmallows, marmeladă și marshmallows împreună. Fursecurile din turtă dulce sunt achiziționate împreună cu fursecuri, vafe și brioșe. Dacă moscoviții cumpără uscătoare, covrigi, atunci există o mare probabilitate ca și ei să cumpere biscuiți dulci. Dulciurile orientale sunt achiziționate de cei care iubesc prăjiturile și prăjiturile cu vafe. Rezultatele obținute indică interschimbabilitatea anumitor produse de cofetărie din bucăți mici incluse într-o grupă, care în special se pot manifesta într-o situație de cumpărare în comun a unor tipuri specifice de produse, precum și o alternativă la altele.

În ceea ce privește locurile de cumpărare a cofetăriilor, aici se observă următoarea imagine: supermarketurile și hipermarketurile devin un loc din ce în ce mai popular pentru cumpărarea dulciurilor. În 2013, 57% dintre moscoviții chestionați au cumpărat acolo „lucruri mici” pentru ei și familiile lor, astăzi această pondere a crescut la 69%. În același timp, se constată o scădere a ponderii cumpărătorilor de produse de cofetărie din magazinele de proximitate: 18% față de 34% în 2013 (Figura 3).

Figura 3 Locuri de achiziție de produse de cofetărie din bucăți mici, % din cumpărători de bucăți mici

Dacă vorbim despre nivelul cheltuielilor moscoviților pentru o achiziție de produse de cofetărie mici, atunci, conform datelor pentru 2016, 66% dintre respondenți cheltuiesc nu mai mult de 300 de ruble la un moment dat, ceea ce este comparabil cu datele unui studiu. realizat în 2013.

De asemenea, este interesant că în ultimii 3 ani, nivelul de încredere al moscoviților în producătorii ruși de cofetărie a crescut semnificativ (de la 52% în 2013 la 63% în 2016). Mai mult, acest lucru nu s-a întâmplat din cauza creșterii neîncrederii față de producătorii străini, ci din cauza scăderii proporției celor care au răspuns „e greu de spus, depinde de marca specifică”.

Dacă nu au pâine, lăsați-i să mănânce prăjitură!

Ponderea cumpărătorilor de produse de cofetărie cu cremă a scăzut semnificativ față de 2013. Acest lucru a avut însă puțin efect asupra frecvenței de cumpărare de prăjituri și produse de patiserie, dimpotrivă, ponderea celor care au cumpărat produse de patiserie de mai multe ori pe săptămână a crescut cu 6 p.p. iar la momentul sondajului era de 12%.

Principalul loc pentru achiziționarea de produse cu cremă, precum și „lucruri mici”, este lanțurile de vânzare cu amănuntul - este ales de 62% dintre cumpărătorii de produse cu cremă. Magazinele de marcă ale producătorilor sunt mai puțin populare, unde 16% dintre respondenți cumpără aceste produse, iar cel mult 7% dintre respondenți le cumpără în magazine de cofetărie și brutării specializate.

Consumatorii de prăjituri au început să cumpere produse mai ușoare: 45% dintre moscoviții chestionați cântăreau mai puțin de un kilogram din ultima achiziție, în timp ce în 2013 ponderea acestor achiziții era de 34%. Motivul acestui declin poate fi explicat, cel puțin, prin faptul că prăjiturile cu cremă, care au cel mai mic volum, necesită costuri mai însemnate de la cumpărători.

Figura 4 Greutatea ultimei achiziții de prăjituri cu cremă, % dintre cumpărători de produse cu cremă

În același timp, costul achiziției medii de prăjituri a crescut semnificativ față de 2013 (cu 23%) și s-a ridicat la 611 ruble. În ceea ce privește prăjiturile, în medie, moscoviții au cheltuit 241 de ruble la ultima achiziție a acestui produs.

Cele mai recunoscute și cumpărate produse din Moscova sunt produsele fabricate sub marca U Palycha (Company M LLC, Samara), - 91% dintre cumpărătorii de produse cu cremă cunosc acest brand și 55% l-au achiziționat în ultimele 6 luni. Produsele KF Oktyabr LLC (regiunea Moscova) și Fili-Baker LLC (Moscova) sunt, de asemenea, foarte recunoscute - sunt alese de 74, respectiv 67% dintre respondenți (Figura 5).

Figura 5 Faima producătorilor de produse de cofetărie cu smântână. TOP-10, % dintre cumpărători de produse cu cremă

Tendințele existente pe piața de consum, și anume: creșterea prețurilor, scăderea cheltuielilor și a veniturilor consumatorilor, concentrarea pe produse sănătoase și sănătoase, au afectat preferințele de cumpărare ale moscoviților și au afectat negativ piața produselor de cofetărie și panificație în ansamblu. Dar, în ciuda unui val negativ, o astfel de atmosferă duce întotdeauna la noi descoperiri, extinzând gama, îmbunătățind calitatea produsului.

Studiul a fost realizat prin anchetă telefonică în rândul moscoviților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani care cumpără produse de panificație și cofetărie în perioada mai-iunie 2013, au fost intervievate 938 persoane, în septembrie 2016 - 1205 persoane.

Piața de cofetărie din Rusia a suferit schimbări majore din 2013. Pentru a afla perspectivele dezvoltării sale, să ne uităm la factorii care influențează alegerea dulciurilor și la ceea ce oferă consumatorilor astăzi cofetarii ruși. Vom analiza piața produselor de cofetărie din ultimii 4 ani și vom identifica principalele tendințe.

Produsele de cofetărie sunt dulciuri care au o valoare nutritivă ridicată. Sunt frumos decorate, au un gust pronunțat. Compoziția unor astfel de produse include cel mai adesea; zahăr sau înlocuitorii săi, grăsimi, făină, stabilizatori, coloranți, amidon, nuci, cacao și alte produse.

Agentia de branding KOLORO va proiecta sau realiza ambalaje!

Produsele de cofetărie sunt împărțite în 3 grupe:

ciocolată: ciocolată, batoane, ciocolată ;
zaharat: dulciuri, caramel, marshmallows, marmeladă, marshmallow, toffee, drajee;
făină: prăjituri, prăjituri, prăjituri, biscuiți, vafe

Statisticile arată că, în medie, un locuitor al Europei mănâncă 6 kg de dulciuri pe an. Rușii sunt mai puțin probabil să prefere alimente dulci. Potrivit estimărilor experților, în perioada 2014-2016, în medie, un rus avea 4,5 kg de dulciuri pe an. Până în 2014, această cifră era de 5,1 kg.

O analiză a pieței de cofetărie din Rusia arată că scăderea cererii se datorează creșterii prețurilor. În 2015, prețurile la materiile prime au crescut, iar cofetarii și-au majorat prețurile cu amănuntul cu o medie de:

11% - produse zaharoase;
15% - dulciuri din făină;
26% - produse din ciocolată.

Producătorii de produse de cofetărie din Rusia și-au schimbat abordarea asupra producției în timpul crizei. Pentru optimizarea costurilor și menținerea nivelurilor de vânzări au fost parcurși următorii pași:

greutatea și dimensiunea pachetelor și a produselor de cofetărie a scăzut;
au apărut noi produse de cofetărie pe piaţă. În loc de batoane de ciocolată standard, au început să producă mini-formate.
producătorii de produse de cofetărie poziționează adesea ciocolata ca un cadou.

O analiză a pieței de cofetărie din 2016 a relevat că cererea de ouă de ciocolată cu o jucărie este în continuă creștere. Din ce în ce mai multe companii stăpânesc acest segment, iar noi produse de cofetărie au apărut pe rafturi în 2016. Citiți mai multe despre situația de pe piața de ciocolată.

O analiză a pieței de cofetărie din făină din Rusia arată că până în 2015 această piață a ocupat una dintre pozițiile de lider în ceea ce privește ratele de creștere. O scădere suplimentară a creșterii vânzărilor se datorează scăderii puterii de cumpărare. Cursul de schimb al rublei a scăzut, veniturile populației au scăzut. Primul element de economisire în rândul produselor alimentare a căzut pe produse de cofetărie. Scăderea cererii a fost resimțită mai puternic de producătorii străini, deoarece prețul produselor lor a crescut de mai multe ori. Cumpărătorii aleg în continuare dulciurile impulsiv, dar, după cum arată analiza pieței de cofetărie din Rusia, acordă mai multă atenție prețului. Costul a devenit un factor cheie care influențează decizia de cumpărare.

În ciuda vremii de criză, părinții sunt încă pregătiți să-și răsfețe copiii cumpărând produse de ciocolată cu o jucărie pentru ei. Cel mai adesea, astfel de produse de cofetărie sunt făcute sub formă de ou, în care există un recipient cu o jucărie mică. Piața ouălor de ciocolată cu jucării a înregistrat o creștere de 8-10% până în 2015. După 2015, ritmul de creștere a scăzut la 1,1%, iar în 2016 a fost de doar 0,3%.

Majoritatea populației preferă produsele ecologice. De exemplu, ciocolată fără conservanți și cu nuci ca umplutură. Piața de cofetărie din Rusia răspunde cererii și adaptează gama de produse.

Caracteristicile pieței de cofetărie din Rusia

Piața de cofetărie din Rusia se caracterizează printr-o serie de caracteristici:

o perioadă scurtă de vânzare a mărfurilor;
logistica complexa datorita distantelor mari;
tradiția coacerii acasă;
o selecție largă de materii prime rusești;
concurență ridicată între producătorii de produse de cofetărie din segmentul de preț scăzut;
concurență scăzută în segmentul premium;
principalii producători din segmentul de făină sunt întreprinderile mici.

Afaceri de cofetărie în Rusia

Potrivit Nielsen Rusia, vânzările pe piața de cofetărie au scăzut cu 2,4% în 2016. În 2015, contracția pieței a fost de doar 0,1%. Scăderea bruscă este asociată cu o creștere șoc a prețurilor care a avut loc în 2015. Cel mai probabil, declinul a continuat în 2016, dar ritmul său a încetinit. În 2016, prețurile au crescut cu 9,4% față de o creștere de 18,4% în 2015.

Cererea de batoane de ciocolată și biscuiți vrac a scăzut brusc – cu 10,6% și 11%. Prețurile la batoanele de ciocolată au crescut din cauza creșterii costului materiilor prime. Cookie-urile în funcție de greutate aparțin segmentului de preț scăzut, dar nu sunt foarte populare în rândul rușilor. Producătorii mențin interesul pentru produsele lor prin introducerea de noi produse de cofetărie pe piață și promovarea la punctele de vânzare. Acest lucru a făcut posibilă creșterea vânzărilor de biscuiți în pachete cu 0,8%, napolitane - cu 0,6%, marshmallows și marshmallows - cu 1,7%.

Producători de cofetărie: lideri în industrie

„Octombrie roșie”. Compania produce peste trei sute de tipuri de dulciuri;
Rot Front. Producătorul furnizează piața cu aproximativ 50 de mii de tone de dulciuri pe an.
„Babaevski”. Această companie de cofetărie produce peste 129 de articole.
„ciocolată rusească”. Producătorul își vinde produsele în Rusia și în țările apropiate și îndepărtate din străinătate.
„Yasnaya Polyana”. Planta face parte din grupul Octombrie Roșie.

Producătorii de cofetărie din Moscova sunt lideri în segmentul de ciocolată

Import și export de produse de cofetărie în 2017

Volumul importurilor de produse de cofetărie a scăzut cu aproximativ jumătate. Importurile segmentului de ciocolată au scăzut cu 27,6%.

O privire de ansamblu asupra pieței de cofetărie arată că volumele de export s-au menținut la nivelul anilor anteriori. Cu toate acestea, profitul în termeni monetari a scăzut, ceea ce a fost cauzat de slăbirea rublei. Exporturile sunt afectate de creșterea prețurilor la materiile prime de bază, cum ar fi zahărul, boabele de cacao, aditivii și alte ingrediente. O creștere a volumelor de export se observă pe segmentul produselor din făină. A crescut cu 11,2% la 9,9 mii tone în natură și cu 4,1% în termeni monetari. Produsele din ciocolată au înregistrat o creștere de 14,1% la 8,1 mii tone și 6,5% în termeni monetari. Principala piață de export pentru produsele de cofetărie rusești este China.

Agenția de branding KOLORO va dezvolta un brand eficient pentru cofetăria rusă.

Noi tendințe în producția de cofetărie:

Segmentul premium al pieței de cofetărie demonstrează performanțe stabile. Noutățile pieței de cofetărie se datorează încercărilor producătorilor de a segmenta clar publicul țintă și de a menține atenția asupra produselor lor. În ultimii ani, pe piață au apărut noutăți în materie de cofetărie.

ciocolată cu un gust neobișnuit. Popularitatea acestui tip de ciocolată a venit în Rusia din Europa. Pe rafturile supermarketurilor gasesti batoane de ciocolata cu lime verde, piper, sare si alte arome neobisnuite pentru consumator.
ciocolată amară. Există o cerere tot mai mare de ciocolată neagră naturală cu un procent ridicat de boabe de cacao. Interesul crescut este cauzat de boom-ul unui stil de viață sănătos. Producătorii subliniază că ciocolata neagră are proprietăți antioxidante ridicate și este capabilă să prelungească viața celulelor corpului.
cofetărie pentru bătrâni. Producătorii au identificat un public țintă restrâns, căruia îi oferă produse cu o compoziție specială.

Prognoza de dezvoltare a pieței de cofetărie din Rusia pentru 2018

Ar trebui să ne așteptăm ca piața de cofetărie din Rusia în 2017, în ciuda scăderii vânzărilor, să înregistreze o creștere. Este determinată de o creștere a exporturilor. Cu toate acestea, conform prognozei Centrului de Cercetare a Pieței Produse de Cofetărie, este posibilă o scădere a cererii de produse precum bezele, biscuiți, bezele. Astăzi, cererea pentru segmentul de ciocolată continuă să scadă, dar interesul consumatorilor pentru produsele din această categorie este de așteptat să crească în curând.

Creșterea segmentului de ciocolată la nivelul de 1% pe an până în 2020 este posibilă datorită îmbunătățirii economiei în ansamblu. Nu sunt de așteptat sărituri puternice ale prețurilor produselor. Producătorii găsesc noi modalități de a atrage clienți: dezvoltă o politică optimă de prețuri, aduc produse noi pe piață și le ambalează în ambalaj original. Aceasta este o veste bună pentru piața de cofetărie.

Agenția de branding KOLORO va dezvolta un ambalaj unic sau reproiectat. Știm să atragem atenția consumatorilor asupra produselor tale.

Informațiile au fost pregătite pentru Editura „Sfera” conform datelor din cercetarea de marketing „Piața de cofetărie din Rusia”, precum și evaluări și opinii ale experților din cadrul companiei TEBIZ GROUP

Versiunea completă a studiului: Analiza pieței produselor de cofetărie

Editura „Sphere”: Ce este un produs de cofetărie? ce tipuri de cofetărie există? Cât consumă un rezident mediu în Rusia?

Grupul Tebiz:

Produsele de cofetărie sunt produse alimentare care au un conținut ridicat de calorii și conțin o cantitate mare de zahăr. Există produse de cofetărie din făină și zahăr. Primul tip include produse în care ingredientul principal este zahărul. Reprezentanții explici ai acestui grup sunt dulciurile, marshmallows, caramel, ciocolată, marmeladă, marshmallow. Al doilea tip include produse în care ingredientele principale sunt zahărul și făina. De exemplu, puteți selecta fursecuri, prăjituri, plăcinte, prăjituri, turtă dulce, vafe și brioșe.

Rezidentul mediu al Rusiei în 2012 a mâncat 23 kg de dulciuri, dintre care 12 kg produse dulcioase, iar 11 kg produse din făină.

Editura „Sfera”: Care sunt rezultatele industriei de cofetărie din țară? Unde sunt amplasate principalele unități de producție? Care întreprinderi au cele mai mari volume de producție?

Grupul Tebiz:

În 2012, volumul producției de cofetărie din Rusia a crescut cu 1% (pentru comparație, în 2011 creșterea a fost de 6%). Pentru piață acum, capacitatea cofetariilor de a da dovadă de imaginație și de a lansa pe piață în mod regulat produse fundamental noi sau modificate este de mare importanță.

Liderul în producția de produse de cofetărie în Rusia este regiunea Moscova. În 2012, aproximativ 10% din toate produsele autohtone au fost produse în această regiune. Pe locul doi se află Moscova, cifra sa este puțin mai mică și se ridică la 8%. Închide primele trei cu 6% St. Petersburg. Regiunile Lipetsk și Vladimir produc fiecare 4% din producția totală a Rusiei.

Principalele întreprinderi rusești care produc produse de cofetărie în Rusia sunt: OJSC „Mars” (regiunea Moscova), OJSC Lipetsk Fabrica de cofetărie „Roshen” (regiunea Lipetsk), CJSC „KONTI-RUS” (regiunea Kursk), OJSC „Craft Foods Rus” ( Regiunea Vladimir), ROT FRONT OJSC (Moscova), Asociația Cofetăriei Rossiya OJSC (Regiunea Samara), KDV YASHKINO OJSC (Regiunea Kemerovo), Slavyanka Plus OJSC (Regiunea Belgorod), Chipita St. Petersburg" (Sankt. Petersburg), OJSC "Cofetărie preocupare Babaevsky” (Moscova), CJSC „Fabrica de cofetărie „Slavyanka” (regiunea Belgorod), OJSC „AKKOND” (Republica Ciuvaș), OJSC „Bryankonfi” (regiunea Bryansk), filiala Ulyanovsk JSC „Asociația de cofetărie „SLADKO” (regiunea Ulyanovsk) .

Editura „Sphere”: Ce rezultate a avut târgul de retail în 2012? Există schimbări majore?

Grupul Tebiz:

Pe baza estimărilor preliminare ale auditului cu amănuntul, putem spune că volumul comerțului cu produse de cofetărie a crescut în 2012 la 620-630 de miliarde de ruble. Aceasta este mai mult decât în anul precedent cu 7-8%. Cele mai mari volume de vânzări se înregistrează, în mod previzibil, în capitala Rusiei. Moscova asigură 18% din veniturile întregii Ruse din comerțul cu produse de cofetărie. Cu toate acestea, ponderea sa a scăzut în ultimii ani, astfel încât în 2009 contribuția capitalului la structura vânzărilor cu amănuntul din Rusia a fost estimată la 20%. Pentru sectoare atât de masive și stabile precum piața de panificație și cofetărie, aceasta este o schimbare semnificativă. După capitala cu o cotă de 6% vine regiunea Moscova. Locul trei cu aceiași indicatori este împărțit de regiunea Sverdlovsk, regiunea Samara și Sankt Petersburg (4% fiecare regiune). În 2012, cel mai semnificativ progres a fost înregistrat în Teritoriul Krasnodar, Teritoriul Stavropol și Regiunea Voronezh.

Editura „Sphere”: Cum este situația prețurilor de pe piață? Care dintre produsele de cofetărie a crescut mai mult decât celelalte?

Grupul Tebiz:

Prețurile de vânzare cu amănuntul pentru toate tipurile de produse din industria de cofetărie prezintă o dinamică pozitivă de destul de mult timp. 2011 a înregistrat cea mai mare rată de creștere a prețurilor medii anuale la dulciuri din ultimii ani. Printre lideri se numără marshmallows și marshmallows (17,0%), ciocolata (13,7%) și turtă dulce (12,8%)

În ceea ce privește situația din 2012, la acea vreme s-a înregistrat o creștere moderată a prețurilor produselor. Dinamica înregistrată pentru diferite categorii de produse de cofetărie variază de la 6,5% la 9,4% pe an. Principalele puncte de creștere în planul produs-preț sunt dulceața și dulceața (9,4%), marshmallows și marshmallows (9,2%), dulciurile glazurate cu ciocolată (8,4%).

Editura „Sphere”: Care este ponderea mărfurilor de fabricație străină pe piață? Aderarea la OMC a afectat piața rusă?

Grupul Tebiz:

Piața de cofetărie din Rusia se află în TOP-5 dintre cele mai mari piețe din lume. Prezintă un număr mare de produse de cofetărie din preocupări mondiale cu mărci cunoscute (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods etc.). Cu toate acestea, produsele acestor mărci sunt produse direct în Rusia: companii străine au construit/au achiziționat unități de producție în țara în care plănuiau să le vândă pentru a crește profitabilitatea afacerii lor.

Ponderea mărfurilor importate pe piața de cofetărie din Rusia este de doar 12%. Această valoare a rămas neschimbată în ultimii ani.

Aderarea la OMC nu a avut un impact semnificativ asupra pieței de cofetărie din Rusia. Volumul importurilor în 2012, precum și în 2011, a înregistrat o dinamică de 4%. În ceea ce privește livrările la export din Rusia, volumul acestora a rămas la nivelul anului precedent. Taxele vamale pentru anul trecut nu s-au schimbat.

Editura „Sphere”: Cum s-a schimbat volumul pieței în ultimii ani? Ce tipuri de produse de cofetărie sunt cele mai populare în rândul rușilor?

Grupul Tebiz:

După evenimentele din 2008, opiniile experților despre piață au fost împărțite. Unii dintre ei credeau că în timpul crizei, populația va consuma mai multe dulciuri (o modalitate de a vă face plăcere și de a vă îmbunătăți starea de spirit în timpul stresului). Cealaltă parte prevedea o reducere a volumului pieței de cofetărie, pe baza scăderii viitoare a nivelului veniturilor reale. Acesta din urmă s-a dovedit a avea dreptate în jurul anului 2009, când piața a arătat o rată de creștere negativă de 3%. Totuși, atunci tendința pieței s-a schimbat și în perioada 2010-2011. piata a aratat o dinamica pozitiva la nivelul de 5-6%. În 2012 a crescut și piața de cofetărie din Rusia, dar doar cu 1%. Acest indicator face posibilă existența mai multor scenarii pentru mișcarea ulterioară a pieței. Potrivit previziunilor Grupului Tebiz, scenariul cel mai probabil este stagnarea pieței la aproximativ 3,3 milioane de tone pentru următorii câțiva ani.

dulciuri glazurate cu ciocolată (21%);
biscuiți (inclusiv biscuiți și biscuiți) (20%);
prăjituri și produse de patiserie (8%);
ciocolată și produse din ciocolată (8%).

Creșterea pieței de ciocolată în ultimul an tinde să încetinească. Ce este legat de saturația sa activă. În 2010, piața internă a crescut cu 13,4%, iar în 2011 - doar cu 8% și s-a ridicat la 622 mii tone. Potrivit experților, potențiala piață de ciocolată din Rusia este mai încăpătoare decât este astăzi, cu toate acestea, fără sprijinul adecvat al industriei, este dificil să se atingă nivelul maxim de consum de ciocolată în țară.

Potrivit lui Rosstat, volumul pieței de consum din Rusia este de 22-25% din PIB, egal cu 242,5 miliarde de ruble. USD Ponderea produselor de cofetărie în structura cheltuielilor de consum în anul 2011 a fost de 2,33%.

Efect. a crescut cofetar. piata = Econ. a pieței (miliard de dolari) x Cheltuieli cu produse de cofetărie în structura totală a cheltuielilor (%) = 242,5 x 0,0233 = 5,65 miliarde de dolari.În ruble, capacitatea pieței va fi egală cu 151,71 miliarde de ruble (la cursul de schimb al Centralei). Banca Federației Ruse la 22 octombrie 2011 26,8510 ruble / dolari). (3)

Să calculăm capacitatea pieței pe baza consumului mediu pe cap de locuitor.

Potrivit lui Rosstat, populația Rusiei în 2011 este de 142,8 milioane de oameni. Nivelul mediu anual de consum de produse de ciocolată pe cap de locuitor este de 4 kg.

Efect. cofetar. piata = Populatie x Consum pe cap de locuitor = 142,8 x 0,004 = 571,2 mii tone. (4)

Calculul capacității pe baza ratelor de consum ale unui anumit tip de produs.

Ciocolata în limitele normale este un stimulent al activității creierului în partea care este responsabilă pentru activitatea creativă și intelectuală. Norma zilnică de consum de ciocolată, conform Ministerului Sănătății, este de 25 de grame de persoană. Aceasta este aproximativ 9,125 kg. în an.

Astfel, putem spune că piața are un mare potențial de creștere; capacitatea calculată pe baza ratelor de consum recomandate depășește capacitatea reală de 2,3 ori.

Potrivit experților, aproape 95% dintre produsele de cofetărie sunt produse în Rusia. Afacerea cu ciocolată este una dintre cele mai profitabile din lume, așa că investitorii străini investesc activ în această industrie. Principalii producători de produse de ciocolată se află în regiunea Nord-Vest. Iar locuitorii acestor regiuni consumă până la 35% din aceste produse.

Companiile regionale nu sunt competitive cu companii la scară națională precum Fabrica de cofetărie N.K. Krupskaya, Babaevsky, Bolșevik, Nestle. Și acest lucru se datorează în primul rând producției învechite. Singura oportunitate pentru producătorii locali este să unească și să direcționeze resurse financiare consolidate pentru modernizarea producției și promovarea produselor.

Printre jucătorii regionali care ocupă cote semnificative la scara întregii piețe rusești, putem numi compania „People’s Enterprise Confil” (Volgograd), Fabrica de cofetărie Krupskaya (Sankt Petersburg) și KF „AKKond” (Cheboksary).

Producători ruși de top: Cofetăria NK Krupskaya, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Bolșevik, Rossiya, A. Korkunov, Udarnitsa.

Producători străini de top ale căror produse sunt prezentate pe piața rusă: Nestle, Kraft Foods, SladKo (acționarul principal este norvegianul Orkla), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero.

Pentru a efectua o analiză competitivă, este necesar să se evalueze capacitatea pieței de cofetărie.

Să calculăm capacitatea pieței în termeni reali:

Efect. cofetar. piata = Populatie x Consum pe cap de locuitor = 16,9 x 0,004 = 67,6 mii tone. (6)

Concurenții direcți ai fabricii de cofetărie „Cofetărie numită după N.K. Krupskaya” sunt: Fabrica de cofetărie Odintsovo, care produce produse sub numele de marcă „A. Korkunov”, SA „Cofetarie Concern Babaevsky”, „Rusia”, „Roshen”.

SRL „Fabrica de cofetărie Odintsovo” produce produse sub marca comercială „A. Korkunov”. Întreprinderea a devenit marca națională a Rusiei în acest an. Din 1997 Până în 1999, a fost în derulare construcția și echiparea unui complex modern pentru producția de produse de ciocolată, gata să producă până la 8 mii de tone de ciocolată de înaltă calitate pe an. Potrivit experților de top din lume, calitatea construcției, echipamentelor tehnice și tehnologice ale fabricii respectă pe deplin standardele internaționale. În septembrie 1999 fabrica a produs primele sale produse de ciocolată sub marca „A. Korkunov”.

Acum aproximativ 900 de oameni lucrează la fabrica Korkunov, suprafața totală a fabricii este de 120 de mii de metri pătrați. m. Pe lângă producția generală la fabrica de cofetărie, există un atelier exclusiv pentru producerea dulciurilor scumpe. Prețul de vânzare cu amănuntul al unor astfel de dulciuri este de 80 USD. e. pe kilogram, se păstrează aproximativ două săptămâni. Atelierul produce lunar de la 150 la 300 de kilograme de astfel de dulciuri, în producție se folosește muncă manuală.

Compania de cofetărie „Babaevsky” - cea mai veche producție de cofetărie din Rusia - și-a sărbătorit în 2004 cea de-a 200-a aniversare. Istoria companiei a început cu un mic atelier de cofetărie fondat în 1804. Ea a primit statutul de fabrică sub Alexei Ivanovici Abrikosov, un comerciant al primei bresle. Din 1880, fabrica a devenit cunoscută în Rusia și în străinătate ca „Parteneriatul lui AI Abrikosov și Fiii”. Astăzi, produsele Babaevka sunt căutate și apreciate în întreaga lume. Acest lucru este confirmat de numeroasele premii și premii pentru calitate înaltă prezentate la expozițiile rusești și internaționale. Dulciurile „Veveriță”, „Scufița roșie”, „Mishka în nord”, ciocolata „Inspirație” sunt familiare multor ruși încă din copilărie. Și ciocolata naturală amară „Babayevsky” în timpul posturilor este comandată de ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse.

"Rusia". Fabrica de ciocolată Rossiya a produs primul său produs în urmă cu 28 de ani. Întreprinderea a fost ridicată în cel mai scurt timp posibil și dotată cu cele mai moderne echipamente pentru acele vremuri. În ceea ce privește capacitatea sa, Rossiya s-a clasat pe locul 4 în Europa. În istoria sa de puțin mai mult de un sfert de secol, Fabrica de Ciocolată Samara „Rossiya” a cunoscut atât suișuri, cât și coborâșuri. Nava emblematică a industriei alimentare în vremea sovietică, întreprinderea a fost la un pas de moarte la începutul reformelor pieței, dar a supraviețuit și a început să crească treptat impulsul.

Fabrica din Samara „Rusia” produce doar ciocolată și ciocolată. Compania este stabilă și profitabilă. Produce tone de produse dulci pe zi. Vânzările sunt stabile. La fabrica de ciocolată Samara „Rusia” are loc o pregătire constantă pentru campaniile anuale de publicitate

De doi ani există o cooperare între Rossiya și Nestle. Relațiile sunt în beneficiul reciproc. De exemplu, echipamentele noi au devenit mult mai ieftine pentru o fabrică de ciocolată după ce au început să coopereze cu elvețienii. Nestle are un parteneriat de lungă durată cu compania germano-elvețiană Buhler, unul dintre cei mai cunoscuți producători de echipamente pentru industria cofetăriei din lume. Acum, cu ajutorul acestei companii, se modernizează parcul de producție al fabricii de ciocolată Samara „Rusia”.

ROSHEN Confectionery Corporation este cel mai mare producător ucrainean de produse de cofetărie. Efectuează producția la fabricile întreprinderii - Kiev, Vinnitsa, Mariupol și Kremenchug. Un sortiment de peste 200 de tipuri de dulciuri, ciocolată, caramel, fursecuri, vafe, marmeladă și prăjituri cu o producție totală de până la 200 de mii de tone pe an. Toate produsele de cofetărie ale fabricii corporației ROSHEN sunt produse pe baza de produse naturale de înaltă calitate și sunt în mod constant îmbunătățite.

Tehnologiile moderne sunt introduse în întreaga rețetă. Dulciurile precum prăjitura „Kiev”, ciocolata „Chaika”, dulciurile „Kiev Vecherniy”, „veverita”, „Alun” și altele sunt cunoscute și iubite în multe țări ale lumii. Produsele Roshen pot fi găsite în Rusia, Kazahstan, Moldova, Estonia, Letonia.

Tabelul prezintă o evaluare cantitativă a concurenților (Tabelul 2).

Cotele de piață ale producătorilor

Indicele de concentrare arată ponderea pieței de mărfuri a mai multor firme mari. Să calculăm indicii pe baza datelor din tabel:

Pe baza datelor obținute, se poate susține că piața este moderat concentrată, deoarece Ik3 și Ik4 variind de la 45 la 70 la sută - intrarea de noi jucători pe piață nu este închisă.

Indicele Hershfindahl-Hirschman, care este un indicator al tensiunii mediului concurențial, se calculează ca suma pătratelor cotelor de piață ale tuturor participanților la piață, în general, volumul acestuia (acțiunile micilor producători sunt aruncate, ceea ce va nu au un impact semnificativ asupra valorii coeficientului):

Prin urmare, putem spune că piața este reprezentată de mai mulți producători mari, dar nu exclude posibilitatea pătrunderii altor firme - jucători mari în ea. Situația concurențială este aproape de concurența perfectă.