การวิจัยการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนม. การวิจัยขั้นพื้นฐาน
เครื่องดื่ม
จากวอดก้าสู่เบียร์และกลับภาพรวมของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัสเซีย
DURMAN หวานแสดงให้เห็นเมื่อสวนไหลภาพรวมของตลาดไซเดอร์
CITRO กระฉูดออกจากก๊อกน้ำเงินพร้อมเสียงดังภาพรวมของตลาดน้ำอัดลมในรัสเซีย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั้นยอด: วิธีดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อชา. กาแฟ
เผาผลาญวิญญาณ จิตใจสว่างไสวภาพรวมของตลาดชารัสเซีย
ขนมหวาน
บรรทัดใหม่ - โอกาสใหม่เราต้องการอะไร - ช็อคโกแลต!
เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
โอ้เรากินไปเท่าไหร่แล้ว!ภาพรวมของตลาดไส้กรอกรัสเซีย
จัดเก็บและจัดส่งให้ผู้ซื้ออย่างปลอดภัยนม
ไม่ต้องพูดมากว่า "ชีส"...ภาพรวมของตลาดชีสรัสเซีย
ในวิกฤตด้วยแก้ว!ภาพรวมของตลาดไอศกรีมรัสเซีย
บรรจุุภัณฑ์
มาค้นหาทุนสำรองภายในกันเถอะ!ภาพรวมของตลาดรัสเซียสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษแข็ง chrome-ersatz
GOTEK ปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์บนกระดาษลูกฟูกจัดเลี้ยง
ชื่ออะไรแฟรนไชส์ในธุรกิจร้านอาหาร
การเงินและสินเชื่อ
โกนหนวดตลาดเช่าซื้อในรัสเซียในช่วงครึ่งแรกของปี 2558
นิทรรศการ
นิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 24 WorldFood มอสโกใหม่ในอุตสาหกรรม
ใหม่เราต้องการอะไร - ช็อคโกแลต!
ภาพรวมของตลาดขนมรัสเซีย
การวิจัยโดย ID-Marketing
ตลาดขนมในรัสเซียส่วนใหญ่มาจากการผลิตในประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์นำเข้ามีขนาดเล็กและยังคงลดลงเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิลและนโยบายคว่ำบาตร กำลังการผลิตของตลาดในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 3.5 ล้านตันของผลิตภัณฑ์ซึ่งสูงกว่าปี 2556 2% (ข้าว. 1
)
.
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา การผลิตผลิตภัณฑ์ขนมภายในประเทศมีลักษณะของปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจากผลของปี 2014 บันทึกระดับการผลิตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา - 3.4 ล้านตันของขนม (ข้าว. 2
)
.
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป ตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ในขณะเดียวกันในภูมิภาค - ผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม, เขต Central และ Volga Federal Districts ตัวชี้วัดยังคงอยู่ที่ระดับของปีที่แล้ว การเพิ่มการผลิตทำได้โดยการเพิ่มปริมาณผลผลิตโดยวิสาหกิจในเขตอื่น ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 นั้นอยู่ใน North Caucasus Federal District - 19%
ในโครงสร้างตลาด อัตราส่วนของปริมาณการผลิตระหว่างผลิตภัณฑ์ขนมประเภทหลักในปี 2554-2557 ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง เกือบครึ่งหนึ่งของการผลิต (47%) ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เป็นโกโก้ ช็อกโกแลต และลูกกวาดที่มีน้ำตาล ส่วนแบ่งการผลิตขนมปังขิง ขนมปังขิง และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน รวมทั้งบิสกิตหวานและเวเฟอร์รวมกันอยู่ที่ 42% ผลิตภัณฑ์แป้ง * , เค้กและขนมอบของการจัดเก็บที่ไม่คงทนครอบครอง 11%
ผลผลิตของผลิตภัณฑ์แป้งขนม โกโก้ ช็อกโกแลต และน้ำตาลยังคงอยู่ในระดับของปี 2557 ในทางกลับกัน บิสกิต ขนมปังขิง และวาฟเฟิล ผลิตได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 9.5%
จากข้อมูลของ Rosstat การผลิตช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และช็อกโกแลตบรรจุหีบห่อลดลงมากที่สุด ในทางกลับกันการผลิตคาราเมลเพิ่มขึ้น 10.1% และช็อคโกแลตประเภทอื่น ๆ - 15.3%
มากกว่าครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์แป้งทำขนม เค้ก และขนมอบที่เก็บไม่คงทนผลิตในสิบภูมิภาคของประเทศ ในแง่ของการผลิตภูมิภาค Chelyabinsk เป็นผู้นำซึ่งมีส่วนแบ่งในปี 2557 อยู่ที่ 9.8% (ข้าว. 3
)
.
นี่คือผู้ผลิตรายใหญ่เช่นกลุ่ม บริษัท Ural Confectioners, PTK Kolos LLC, Sladkiy Kondi LLC, Kremenkulskaya Confectionery LLC, Yuzhuralkonditer OJSC และอื่น ๆ ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เครื่องบ่งชี้การผลิตในภูมิภาคลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ในปี 2014 ดินแดนครัสโนดาร์ตามด้วยปริมาณโดยมีส่วนแบ่ง 8.8% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 ระดับการผลิตเค้กและขนมอบในดินแดนครัสโนดาร์เพิ่มขึ้น 7.9% ในปี 2014 ภูมิภาค Voronezh ครองตำแหน่งที่สามเนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 เครื่องชี้ผลผลิตในภูมิภาคลดลง 24.4% สถานประกอบการในมอสโกเพิ่มผลผลิต 10% ในปี 2557 ขยับจากอันดับสามเป็นสี่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 ในช่วงหกเดือนของปี 2558 อัตราการผลิตในเมืองหลวงเพิ่มขึ้นอีก 64.5% ในขณะที่มอสโกอยู่ในอันดับที่สองในด้านการผลิต โดยทั่วไปแล้ว จากผลของปี 2014 ภูมิภาคทั้งสี่นี้คิดเป็น 30% ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
ในบรรดาภูมิภาคที่ผลิตวาฟเฟิล ขนมปังขิง และคุกกี้ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้นำ โดยในปี 2014 ผลผลิตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มขึ้น 16% (ข้าว. 4
)
.
ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 เพิ่มขึ้นอีก 32.2% อันดับที่สองคือภูมิภาค Kemerovo ซึ่งบันทึกตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับครึ่งแรกของปี 2558 เช่นกัน - 6.6% ในภูมิภาคมอสโก ซึ่งเป็นอันดับสามในภูมิภาคของรัสเซียในด้านการผลิตเวเฟอร์ ขนมปังขิง และคุกกี้ มีระดับการผลิตเพิ่มขึ้น 24.7%
มากกว่าหนึ่งในสามของการผลิตโกโก้ ช็อคโกแลต และผลิตภัณฑ์น้ำตาลลูกกวาดในปี 2014 มาจากปริมาณของสามภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคมอสโก มอสโก และเบลโกรอด (ข้าว. 5
)
.
ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2558 ในภูมิภาคมอสโกมีตัวบ่งชี้เพิ่มขึ้น 4.7% ในขณะที่ในมอสโกวและภูมิภาคเบลโกรอดกลับมีการบันทึกการลดลงตามลำดับ 1 และ 8.2%
นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวบ่งชี้ของปี 2014 ในภูมิภาค Rostov เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด - 45% เมื่อเทียบกับระดับปี 2013 ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2558 แนวโน้มยังคงดำเนินต่อไป ปริมาณผลผลิตในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอีก 7.5%
การนำเข้า** ของขนม*** ในปี 2557 มีจำนวน 218.7 พันตัน ซึ่งลดลง 30% จากปี 2556 ในโครงสร้างโดยรวมของตลาด ส่วนแบ่งการนำเข้าลดลงจาก 9.3% เป็น 6.3% จากผลประกอบการ 5 เดือนของปี 2558 การนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมไปยังสหพันธรัฐรัสเซียลดลงอีก 54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ในขณะเดียวกัน การลดลงส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อลูกกวาดแป้ง **** ซึ่งการนำเข้า (เนื่องจากการห้ามจัดหาผลิตภัณฑ์ของยูเครน) ลดลงเกือบ 70% ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 (ข้าว. 6
)
.
มากกว่าครึ่งหนึ่งของการนำเข้าในเชิงกายภาพ (51%) เป็นช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ สิ่งนี้อธิบายได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ไม่ได้ผลิตในประเทศ ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเปลี่ยนไปเล็กน้อยโดยลดลงเหลือ 48% ในขณะเดียวกันส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ขนมจากแป้งก็ลดลงอย่างมาก - จาก 21% ในปี 2014 เป็น 15% ในปี 2015 ลูกกวาดน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้คิดเป็น 28% ของการนำเข้าในปี 2014 และในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีนี้ ส่วนแบ่งของพวกเขาเพิ่มขึ้นเป็น 37%
แม้จะมีการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ขนมที่ผลิตโดยยูเครนไปยังรัสเซียเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2014 แต่ ณ สิ้นปี ยูเครนยังคงเป็นผู้นำในโครงสร้างการจัดหา (ข้าว. 7 ) .
จากผลงานในช่วง 5 เดือนของปี 2558 เยอรมนีอยู่ในอันดับต้น ๆ ในการจัดอันดับประเทศผู้นำเข้า ในขณะเดียวกัน 70% ของการส่งมอบสินค้าในเยอรมนีตกอยู่กับช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ
การส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2557 มีจำนวน 175.1 พันตันซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้ว 5% ในปี 2558 ในช่วงห้าเดือนแรกยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมรัสเซียไปยังต่างประเทศลดลง 10.5% การส่งออกลูกกวาดน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (รวมถึงช็อคโกแลต) ในเดือนตุลาคม 2557 สามารถอธิบายได้จากปัจจัยตามฤดูกาลรวมถึงการลดลงของยอดขายในยูเครน
การลดลงมากที่สุดได้รับการบันทึกไว้ในส่วนของลูกกวาดน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ (ข้าว. 8
)
.
ส่วนแบ่งหลักของการส่งออกในส่วนนี้ตกอยู่ที่ยูเครน อันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่เสื่อมโทรมกับเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด ยอดขายผลิตภัณฑ์ขนมในประเทศนี้ลดลงครึ่งหนึ่งตามผลประกอบการในปี 2557 และสำหรับ 5 เดือนของปี 2558 - อีก 71% (ข้าว. 9 ) .
มากกว่าครึ่งหนึ่งของการส่งออกขนมของรัสเซียในปี 2014 คือช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 โครงสร้างของการส่งมอบตามประเภทไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ: เราสามารถสังเกตได้ว่าส่วนแบ่งของช็อคโกแลตลดลง (มากถึง 48%) เนื่องจากการเติบโตของการส่งออกผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้ง - จาก 23% ในปี 2557 เป็น 27% ในเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2558 ส่วนแบ่งของการส่งออกลูกกวาดที่ปราศจากน้ำตาลโกโก้ (รวมถึงช็อกโกแลต) ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงที่ 25%
จากข้อมูลของ Rosstat ในปี 2014 การบริโภคช็อคโกแลตและช็อคโกแลตในรัสเซียสูงถึง 5.5 กิโลกรัมต่อคน ซึ่งสูงกว่าปี 2013 1.8% การบริโภคผลิตภัณฑ์ขนมที่ทำจากแป้งก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน - ในปี 2557 มีจำนวน 15.6 กิโลกรัมต่อปีต่อคนซึ่งสูงกว่าปีที่แล้ว 1.3% อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายได้ของผู้บริโภคที่ลดลง เราไม่ควรคาดหวังว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรต้องการประหยัดเงินสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวในช่วงวิกฤต
หมวดหมู่ของช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์โกโก้อื่นๆ มีความเสี่ยงมากที่สุดที่ยอดขายจะลดลง เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้ามากกว่า
ในแง่ของการนำเข้าเนยโกโก้ รัสเซียอยู่ในอันดับที่เจ็ดของโลก ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา ปริมาณการนำเข้าเนยโกโก้ในประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2555 มีการเติบโต 15.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลของปี 2556 การนำเข้าเนยโกโก้เพิ่มขึ้นอีก 16.1% อย่างไรก็ตาม ตามผลลัพธ์ของปี 2014 การส่งมอบลดลง 8.2%
การนำเข้าโกโก้ขูดสูงสุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาตรงกับปี 2556 ปีที่แล้ว การนำเข้าสินค้าเหล่านี้ลดลงเมื่อเทียบกับฐานที่สูงของปี 2013 - 18.3% แม้ว่าผู้ผลิตจะพยายามลดต้นทุนการผลิตโดยใช้สิ่งเทียบเท่าและทดแทนเนยโกโก้ แต่การผลิตในประเทศของพวกเขายังด้อยพัฒนาและต้องพึ่งพาการนำเข้า
สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดขนมหวานมีปัจจัยหลายประการ:
* ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์โกโก้ น้ำตาล ไขมันพิเศษ และแป้ง
* ความต้องการเปลี่ยนไปสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ราคาถูก, บรรจุภัณฑ์ประหยัด;
* การรวมตลาด - เมื่อเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลง ผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดยังคงอยู่ในตลาด
* ราคาที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม
* การเพิ่มส่วนแบ่งของวัตถุดิบของรัสเซียในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนม (เนื่องจากการคว่ำบาตรที่กำหนดและการลดค่าเงินรูเบิล)
แม้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะถดถอย แต่ตลาดขนมในประเทศก็ติด 5 อันดับแรกของตลาดโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในขณะเดียวกัน โครงการลงทุนจำนวนมากยังคงดำเนินต่อไป ดังนั้นใน Primorsky Territory บริษัท Primorsky Confectioner จึงดำเนินโครงการสำหรับโรงงานเบเกอรี่และผลิตผลิตภัณฑ์ขนมมูลค่า 3 พันล้านรูเบิลในปีนี้
การเพิ่มขีดความสามารถและวิสาหกิจที่มีอยู่ ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2558 Mars ได้เปิดตัวสายการผลิต Dragee ใหม่ ซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตของโรงงานขนมขึ้น 18% การลงทุนมีจำนวน 3 พันล้านรูเบิล
โรงงานลูกกวาดเคิร์สต์ "Konti-Rus" กำลังเตรียมการว่าจ้างสายการผลิตบิสกิตโรล ค่าใช้จ่ายของมันคือ 180 ล้านรูเบิลและกำลังการผลิต 8.7 พันตันต่อปี สายควรจะเริ่มทำงานในไตรมาสที่สามของปี 2558 ในปี 2014 Conti ได้ประกาศแผนการที่จะลงทุนประมาณ 1 พันล้านรูเบิลในการผลิตของเคิร์สต์
* จากข้อมูลของ OKPD กลุ่ม "ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดจากแป้ง เค้ก และขนมอบที่ไม่คงทน" รวมถึงเค้ก ขนมอบ ขนมตะวันออก และผลิตภัณฑ์ลูกกวาดแป้งอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในกลุ่มอื่นๆ
** การวิเคราะห์โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบกับประเทศของสหภาพศุลกากร - คาซัคสถานและเบลารุส
*** ตามรหัส TNVED 1704 - ลูกกวาดน้ำตาล (รวมถึงไวท์ช็อกโกแลต) ที่ไม่มีโกโก้ 1806 - ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ ที่มีโกโก้ 190520 - คุกกี้ขนมปังขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 190531 - บิสกิตแห้งหวาน 190532 - วาฟเฟิลและวาฟเฟิล .
**** ตามรหัส TNVED 190520 - บิสกิตขิงและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน 190531 - บิสกิตแห้งหวาน 190532 - เวเฟอร์และเวเฟอร์เวเฟอร์
เอคาเทอริน่า โนวิโคว่า
บริษัทวิจัย
ไอดีมาร์เก็ตติ้ง
จนถึงปี 2558 ตลาดขนมของรัสเซียเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีการพัฒนาอย่างแข็งขันที่สุดของภาคผู้บริโภคของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามเมื่อเร็ว ๆ นี้ส่วนแบ่งของคนรักของหวานเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว การบริโภคขนมนำเข้าโดยเฉพาะช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จากแป้งลดลงมากที่สุด จากการศึกษาตลาดเบเกอรี่และขนมหวานที่ดำเนินการในเดือนกันยายน 2559 เทียบกับปี 2556 ส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีมในมอสโกลดลง 19 p.p. และส่วนแบ่งของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก (คุกกี้ ขนมปังขิงอบแห้ง) - โดย 5 p.p. .P. (รูปที่ 1)
รูปภาพที่ 1การซื้อผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2556 และ 2559 % ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น?
เหตุผลแรกที่อยู่บนพื้นผิวคือการลดลงของการใช้จ่ายผู้บริโภคของชาวรัสเซียเนื่องจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิล การลดลงของรายได้ครัวเรือนและราคาผู้บริโภคที่สูงขึ้น ดังนั้นจากข้อมูลของศูนย์วิจัยตลาดขนมหวานในปี 2558 ราคาผลิตภัณฑ์ขนมเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 24% ในรัสเซียโดยรวม
แนวโน้มที่สองซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของผู้บริโภคคือความต้องการของชาวรัสเซียจำนวนมากขึ้นที่จะอบผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ด้วยตัวเอง ในเรื่องนี้มีความต้องการซื้อส่วนผสมสำหรับการอบเพิ่มขึ้น
ความต้องการของผู้บริโภคที่จะนำไปสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและผู้ผลิต - ไม่สูญเสียลูกค้านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ขนมและเบเกอรี่ คำกล่าวอ้างที่พบบ่อยที่สุดที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดโลกคือ: “ไม่มีสารเติมแต่งและ/หรือสารกันเสีย”, “ต่ำและ/หรือปราศจากสารก่อภูมิแพ้”, “โฮลเกรน”, “ปราศจากกลูเตน” และอื่นๆ ในตลาดรัสเซียมีข้อความเช่น "สนับสนุนสภาพสุขภาพและการทำงานของหัวใจ", "ใช้งานง่าย", "บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม", "สำหรับการย่อยอาหารให้เป็นปกติ", "สำหรับการลดน้ำหนัก", "ไม่ใช่จีเอ็มโอ ", "อุดมด้วยโปรตีน" และอื่น ๆ .
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และลูกกวาดเฉพาะทาง (สำหรับกลุ่มคนเฉพาะ) มากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏบนชั้นวางของร้านค้าในรัสเซียและเป็นที่ต้องการเช่นสำหรับผู้รับบำนาญหรือผู้ที่มีโรคบางประเภท
ความอิ่มหวานจะไม่อิ่มเร็ว
ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เมื่อเทียบกับปี 2556 ส่วนแบ่งของผู้ซื้อสินค้าชิ้นเล็กลดลงจาก 57% เป็น 52% สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าชาว Muscovites ส่วนใหญ่ที่ทำการสำรวจยังคงมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กๆ ในบรรจุภัณฑ์มากกว่าการซื้อตามน้ำหนัก ผู้หญิงและเยาวชนยังคงเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ผู้หญิงมักรู้จักผู้ผลิตขนมมากกว่าผู้ชาย
หากเราพูดถึงความชอบของ Muscovites ในแง่ของประเภทของขนม บิสกิตในปี 2556 ยังคงเป็นสินค้าที่ซื้อมากที่สุดในเมืองหลวง - พวกเขาได้รับเลือกจาก 76% ของผู้ซื้อ "สิ่งเล็ก" ที่สำรวจ (รูปที่ 2) ควรสังเกตว่าสำหรับขนมหลายประเภทมีส่วนแบ่งผู้ซื้อลดลง ดังนั้น Muscovites จึงมีความต้องการน้อยกว่าสำหรับขนมปังแห้งและเบเกิล (-8 p.p.) มาร์ชเมลโลว์ (-5 p.p.) และขนมหวานแบบตะวันออก (-7 p.p.)
รูปที่ 2ความชอบตามประเภทของผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก % ของจำนวนผู้ซื้อ
เกี่ยวไรด้วย? เป็นไปได้ที่จะแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก ๆ แยกออกจากกันซึ่งการซื้อเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้บริโภครายเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ส่วนใหญ่มักจะซื้อมาร์ชเมลโลว์ มาร์มาเลด และมาร์ชเมลโลว์ด้วยกัน ซื้อคุกกี้ขนมปังขิงพร้อมกับคุกกี้ วาฟเฟิล และมัฟฟิน หากชาวมอสโกซื้อเครื่องอบผ้า เบเกิล ก็มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะซื้อแครกเกอร์หวานด้วย ผู้ที่ชื่นชอบคุกกี้และเค้กวาฟเฟิลซื้อขนมโอเรียนเต็ล ผลลัพธ์ที่ได้บ่งชี้ถึงความสามารถในการใช้แทนกันได้ของผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็กๆ บางอย่างที่รวมอยู่ในกลุ่มเดียว ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถแสดงออกมาในสถานการณ์ของการซื้อร่วมกันของผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่นเดียวกับทางเลือกอื่นๆ
สำหรับสถานที่ซื้อขนม ภาพต่อไปนี้สังเกตได้ที่นี่: ซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตกำลังกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการซื้อขนม ในปี 2013 57% ของ Muscovites ที่สำรวจซื้อ "สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ " ที่นั่นสำหรับตัวเองและครอบครัว ปัจจุบันส่วนแบ่งนี้เพิ่มขึ้นเป็น 69% ในขณะเดียวกัน ส่วนแบ่งของผู้ซื้อสินค้าขนมในร้านสะดวกซื้อก็ลดลง: 18% เทียบกับ 34% ในปี 2556 (ภาพที่ 3)
รูปที่ 3สถานที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมชิ้นเล็ก % ของผู้ซื้อชิ้นเล็ก
หากเราพูดถึงระดับค่าใช้จ่ายของ Muscovites สำหรับการซื้อขนมชิ้นเล็ก ๆ หนึ่งครั้ง จากข้อมูลในปี 2559 66% ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้จ่ายครั้งละไม่เกิน 300 รูเบิล ซึ่งเทียบได้กับข้อมูลของการศึกษา ดำเนินการในปี 2556
เป็นที่น่าสนใจว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระดับความเชื่อมั่นของ Muscovites ในผู้ผลิตขนมของรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมาก (จาก 52% ในปี 2556 เป็น 63% ในปี 2559) นอกจากนี้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นต่อผู้ผลิตต่างประเทศ แต่เนื่องจากสัดส่วนที่ลดลงของผู้ที่ตอบว่า "ยากที่จะพูดขึ้นอยู่กับแบรนด์เฉพาะ"
ถ้าไม่มีขนมปังก็กินเค้กสิ!
ส่วนแบ่งของผู้ซื้อสินค้าครีมลูกกวาดลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้มีผลเพียงเล็กน้อยต่อความถี่ในการซื้อเค้กและขนมอบ ในทางกลับกัน ส่วนแบ่งของผู้ที่ซื้อขนมอบหลายครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น 6 p.p. และในขณะที่สำรวจคือ 12%
สถานที่หลักในการซื้อผลิตภัณฑ์ครีมรวมถึง "สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ " คือเครือข่ายค้าปลีก - ได้รับเลือกจาก 62% ของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครีม ร้านค้าที่มีตราสินค้าของผู้ผลิตได้รับความนิยมน้อยกว่า โดย 16% ของผู้ตอบแบบสอบถามซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และผู้ตอบไม่เกิน 7% ซื้อในร้านขนมและเบเกอรี่โดยเฉพาะ
ผู้บริโภคเค้กเริ่มซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาขึ้น: 45% ของชาวมอสโกที่สำรวจมีน้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัมของการซื้อครั้งล่าสุด ในขณะที่ในปี 2556 ส่วนแบ่งของการซื้อดังกล่าวอยู่ที่ 34% เหตุผลของการปฏิเสธนี้สามารถอธิบายได้ อย่างน้อยก็คือครีมเค้กซึ่งมีปริมาตรน้อยที่สุดต้องการต้นทุนที่สูงกว่าจากผู้ซื้อ
รูปที่ 4น้ำหนักของการซื้อเค้กครีมครั้งสุดท้าย % ของผู้ซื้อสินค้าครีม
ในขณะเดียวกันต้นทุนการซื้อเค้กเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2556 (เพิ่มขึ้น 23%) และมีจำนวน 611 รูเบิล สำหรับเค้กโดยเฉลี่ยแล้ว Muscovites ใช้เงิน 241 รูเบิลในการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ครั้งล่าสุด
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักและซื้อมากที่สุดในมอสโกคือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้แบรนด์ U Palycha (บริษัท M LLC, Samara) - 91% ของผู้ซื้อครีมรู้จักแบรนด์นี้และ 55% ซื้อในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ KF Oktyabr LLC (ภูมิภาคมอสโก) และ Fili-Baker LLC (มอสโก) ก็เป็นที่รู้จักอย่างสูงเช่นกัน โดยได้รับเลือกจาก 74 และ 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามตามลำดับ (รูปที่ 5)
รูปที่ 5ชื่อเสียงของผู้ผลิตครีมขนม TOP-10, % ของผู้ซื้อสินค้าครีม
แนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดผู้บริโภค ได้แก่ ราคาที่สูงขึ้น การใช้จ่ายและรายได้ของผู้บริโภคที่ลดลง การมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและบริสุทธ์ ส่งผลต่อความต้องการซื้อของ Muscovites และส่งผลเสียต่อตลาดผลิตภัณฑ์ขนมและเบเกอรี่โดยรวม แต่ถึงแม้จะมีกระแสด้านลบอยู่บ้าง บรรยากาศดังกล่าวก็นำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ เสมอ ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
การศึกษาดำเนินการโดยการสำรวจทางโทรศัพท์ในหมู่ชาวมอสโกอายุระหว่าง 18 ถึง 60 ปี ที่ซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และลูกกวาดในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 สัมภาษณ์ 938 คน ในเดือนกันยายน 2559 - 1205 คน
ตลาดขนมหวานของรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2556 หากต้องการทราบโอกาสในการพัฒนา เรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกขนมและสิ่งที่นักทำขนมชาวรัสเซียเสนอให้กับผู้บริโภคในปัจจุบัน เราจะวิเคราะห์ตลาดขนมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาและระบุแนวโน้มหลัก
ผลิตภัณฑ์ขนม เป็นขนมที่มีคุณค่าทางอาหารสูง ตกแต่งอย่างสวยงามมีรสชาติที่เด่นชัด องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่มักประกอบด้วย น้ำตาลหรือสารทดแทน ไขมัน แป้ง สารเพิ่มความคงตัว สีย้อม แป้ง ถั่ว โกโก้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
หน่วยงานการสร้างแบรนด์ KOLORO จะออกแบบหรือดำเนินการบรรจุภัณฑ์!
ผลิตภัณฑ์ขนมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม:
- ช็อคโกแลต:ช็อกโกแลตแท่งช็อกโกแลต ;
- หวาน:ขนมหวาน, คาราเมล, มาร์ชเมลโลว์, มาร์มาเลด, มาร์ชเมลโล่, ทอฟฟี่, dragee;
- แป้ง:คุกกี้, เค้ก, เค้ก, บิสกิต, วาฟเฟิล
สถิติแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วชาวยุโรปกินขนม 6 กิโลกรัมต่อปี ชาวรัสเซียมีแนวโน้มที่จะชอบอาหารที่มีรสหวานน้อยกว่า จากการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญในช่วงปี 2557 ถึง 2559 โดยเฉลี่ยแล้วชาวรัสเซียหนึ่งคนมีขนม 4.5 กิโลกรัมต่อปี จนถึงปี 2014 ตัวเลขนี้อยู่ที่ 5.1 กก.
การวิเคราะห์ตลาดขนมหวานในรัสเซียแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์ที่ลดลงเกิดจากราคาที่เพิ่มขึ้น ในปี 2558 ราคาวัตถุดิบสูงขึ้น และผู้ผลิตลูกกวาดขึ้นราคาขายปลีกโดยเฉลี่ย:
- 11% - ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาล
- 15% - แป้งขนม;
- 26% - ผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียได้เปลี่ยนแนวทางการผลิตในช่วงวิกฤต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและรักษาระดับการขาย มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- น้ำหนักและขนาดของหีบห่อและผลิตภัณฑ์ขนมลดลง
- ผลิตภัณฑ์ขนมใหม่ปรากฏในตลาด แทนที่จะเป็นแท่งช็อกโกแลตมาตรฐาน พวกเขาเริ่มผลิตในรูปแบบมินิ
- ผู้ผลิตขนมมักจะให้ช็อกโกแลตเป็นของขวัญ
จากการวิเคราะห์ตลาดขนมในปี 2559 พบว่าความต้องการไข่ช็อคโกแลตพร้อมของเล่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังเชี่ยวชาญในส่วนนี้ และผลิตภัณฑ์ขนมใหม่ ๆ ปรากฏบนชั้นวางในปี 2559 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดช็อกโกแลต
การวิเคราะห์ตลาดลูกกวาดแป้งในรัสเซียแสดงให้เห็นว่าจนถึงปี 2558 ตลาดนี้ครองตำแหน่งผู้นำในด้านอัตราการเติบโต การเติบโตของยอดขายที่ลดลงอีกเกิดจากการลดลงของกำลังซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนของรูเบิลลดลง รายได้ของประชากรลดลง รายการแรกของการออมในบรรดาสินค้าอุปโภคบริโภคคือขนม ผู้ผลิตต่างประเทศรู้สึกถึงความต้องการที่ลดลงมากขึ้นเนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นหลายเท่า ผู้ซื้อยังคงเลือกขนมอย่างหุนหันพลันแล่น แต่จากการวิเคราะห์ตลาดขนมหวานของรัสเซียพบว่า พวกเขาให้ความสำคัญกับราคามากกว่า ต้นทุนกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
แม้จะเกิดวิกฤต พ่อแม่ก็ยังพร้อมเอาอกเอาใจลูกๆ ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตพร้อมของเล่นให้พวกเขา บ่อยครั้งที่ผลิตภัณฑ์ขนมดังกล่าวทำในรูปของไข่ซึ่งมีของเล่นขนาดเล็กอยู่ในภาชนะ ตลาดไข่ช็อกโกแลตพร้อมของเล่นเพิ่มขึ้น 8-10% จนถึงปี 2558 หลังจากปี 2558 อัตราการเติบโตลดลงเหลือ 1.1% และในปี 2559 เหลือเพียง 0.3%
ประชากรส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ช็อกโกแลตที่ไม่มีสารกันบูดและมีถั่วเป็นตัวเติม ตลาดขนมของรัสเซียตอบสนองต่อความต้องการและปรับช่วงของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของตลาดขนมในรัสเซีย
ตลาดขนมของรัสเซียมีลักษณะเด่นหลายประการ:
- ช่วงเวลาสั้น ๆ ของการขายสินค้า
- การขนส่งที่ซับซ้อนเนื่องจากระยะทางไกล
- ประเพณีการอบที่บ้าน
- วัตถุดิบรัสเซียที่มีให้เลือกมากมาย
- การแข่งขันสูงระหว่างผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในกลุ่มราคาต่ำ
- การแข่งขันต่ำในกลุ่มพรีเมี่ยม
- ผู้ผลิตหลักในกลุ่มแป้งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ธุรกิจขนมในรัสเซีย
จากข้อมูลของ Nielsen Russia ยอดขายในตลาดขนมหวานลดลง 2.4% ในปี 2559 ในปี 2558 ตลาดหดตัวเพียง 0.1% การลดลงอย่างรวดเร็วนั้นเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจของราคาที่เกิดขึ้นในปี 2558 เป็นไปได้มากว่าการลดลงยังคงดำเนินต่อไปในปี 2559 แต่การชะลอตัวลง ในปี 2559 ราคาเพิ่มขึ้น 9.4% เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 18.4% ในปี 2558
ความต้องการช็อกโกแลตแท่งและบิสกิตแบบหลวมๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว – 10.6% และ 11% ราคาของช็อกโกแลตแท่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ตามน้ำหนักคุกกี้อยู่ในกลุ่มราคาต่ำ แต่ไม่เป็นที่นิยมในหมู่ชาวรัสเซีย ผู้ผลิตรักษาความสนใจในผลิตภัณฑ์ของตนโดยแนะนำผลิตภัณฑ์ขนมใหม่ๆ สู่ตลาดและจัดโปรโมชั่น ณ จุดขาย สิ่งนี้ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายของบิสกิตในแพ็คได้ 0.8%, เวเฟอร์ - 0.6%, มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ - 1.7%
ผู้ผลิตขนม: ผู้นำในอุตสาหกรรม
- "ตุลาแดง". บริษัทผลิตขนมมากกว่าสามร้อยชนิด
- หน้าเน่า. ผู้ผลิตจัดหาตลาดด้วยขนมประมาณ 50,000 ตันต่อปี
- "บาบาเยฟสกี้". ความกังวลเกี่ยวกับขนมนี้ผลิตมากกว่า 129 รายการ
- "ช็อคโกแลตรัสเซีย". ผู้ผลิตขายผลิตภัณฑ์ในรัสเซียและในประเทศใกล้และไกลในต่างประเทศ
- "ยัสนายา โพลีอานา". โรงงานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Red October
ผู้ผลิตขนมจากมอสโกเป็นผู้นำในกลุ่มช็อกโกแลต
นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ขนม ปี 2560
ปริมาณการนำเข้าขนมลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง การนำเข้าช็อกโกแลตลดลง 27.6%
ภาพรวมของตลาดขนมหวานแสดงให้เห็นว่าปริมาณการส่งออกยังคงอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามกำไรในรูปเงินลดลงซึ่งเกิดจากการอ่อนค่าของเงินรูเบิล การส่งออกได้รับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น เช่น น้ำตาล เมล็ดโกโก้ สารปรุงแต่ง และส่วนผสมอื่นๆ ปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้นนั้นสังเกตได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แป้ง เพิ่มขึ้น 11.2% เป็น 9.9 พันตันในประเภทและ 4.1% ในรูปของเงิน ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเพิ่มขึ้น 14.1% เป็น 8.1 พันตันและ 6.5% ในแง่การเงิน ตลาดส่งออกหลักสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมของรัสเซียคือจีน
ตัวแทนการสร้างแบรนด์ KOLORO จะพัฒนาแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับขนมรัสเซีย
เทรนด์ใหม่ในการผลิตขนม:
กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของตลาดขนมหวานแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่มั่นคง ความแปลกใหม่ของตลาดขนมหวานเกิดจากความพยายามของผู้ผลิตในการแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายให้ชัดเจนและรักษาความสนใจไปที่ผลิตภัณฑ์ของตน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีขนมแปลกใหม่ออกสู่ตลาด
- ช็อคโกแลตที่มีรสชาติผิดปกติความนิยมของช็อคโกแลตประเภทนี้มาจากรัสเซียจากยุโรป บนชั้นวางของในซูเปอร์มาร์เก็ต คุณสามารถหาช็อกโกแลตแท่งที่มีรสมะนาว พริกไทย เกลือ และรสชาติอื่นๆ ที่แปลกใหม่สำหรับผู้บริโภค
- ช็อคโกแลตขมมีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับดาร์กช็อกโกแลตธรรมชาติที่มีเมล็ดโกโก้สูง ความสนใจที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความเฟื่องฟูของวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ผู้ผลิตเน้นย้ำว่าดาร์กช็อกโกแลตมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูงและสามารถยืดอายุเซลล์ของร่างกายได้
- ขนมสำหรับผู้สูงอายุ.ผู้ผลิตได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่แคบซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบพิเศษ
การคาดการณ์การพัฒนาตลาดขนมในรัสเซียในปี 2561
เราควรคาดหวังว่าตลาดขนมในรัสเซียในปี 2560 จะมีการเติบโตแม้ว่ายอดขายจะลดลง โดยมีแรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยตลาดขนมหวาน ความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น มาร์ชเมลโลว์ บิสกิต มาร์ชเมลโลว์อาจลดลง ปัจจุบัน ความต้องการสำหรับกลุ่มช็อกโกแลตยังคงลดลง แต่ความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์จากหมวดหมู่นี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไม่ช้า
การเติบโตของกลุ่มช็อกโกแลตที่ระดับ 1% ต่อปีจนถึงปี 2563 เป็นไปได้เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น ไม่คาดว่าจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในราคาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตหาวิธีใหม่ในการดึงดูดลูกค้า: พวกเขาพัฒนานโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม นำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม นับเป็นข่าวดีสำหรับตลาดขนมหวาน
หน่วยงานด้านการสร้างแบรนด์ KOLORO จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครหรือออกแบบใหม่ เรารู้วิธีดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคมาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นสำหรับสำนักพิมพ์ "Sphere" ตามข้อมูลจากการวิจัยการตลาด "ตลาดขนมหวานในรัสเซีย" รวมถึงการประเมินและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท TEBIZ GROUP
การศึกษาฉบับเต็ม: การวิเคราะห์ตลาดขนมหวาน
สำนักพิมพ์ "Sphere": ผลิตภัณฑ์ขนมคืออะไร? มีขนมประเภทใดบ้าง? ผู้อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยในรัสเซียบริโภคเท่าไร?
กลุ่มเตบิซ:
ผลิตภัณฑ์ลูกกวาดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลอรีสูงและมีปริมาณน้ำตาลมาก มีผลิตภัณฑ์ขนมประเภทแป้งและน้ำตาล ประเภทแรก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักคือน้ำตาล ตัวแทนที่ชัดเจนของกลุ่มนี้คือขนมหวาน, มาร์ชเมลโล่, คาราเมล, ช็อคโกแลต, มาร์มาเลด, มาร์ชเมลโล่ ประเภทที่สอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบหลักคือน้ำตาลและแป้ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกคุกกี้ เค้ก พาย เค้ก ขนมปังขิง วาฟเฟิล และมัฟฟิน
ชาวรัสเซียโดยเฉลี่ยในปี 2555 กินขนม 23 กก. โดย 12 กก. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลและ 11 กก. เป็นผลิตภัณฑ์จากแป้ง
สำนักพิมพ์ "ทรงกลม": ผลลัพธ์ของอุตสาหกรรมขนมของประเทศเป็นอย่างไร? โรงงานผลิตหลักตั้งอยู่ที่ไหน? องค์กรใดที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุด?
กลุ่มเตบิซ:
ในปี 2555 ปริมาณการผลิตขนมในรัสเซียเพิ่มขึ้น 1% (สำหรับการเปรียบเทียบในปี 2554 เพิ่มขึ้น 6%) สำหรับตลาดตอนนี้ ความสามารถของนักทำขนมในการแสดงจินตนาการและออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือดัดแปลงโดยพื้นฐานสู่ตลาดเป็นประจำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซียคือภูมิภาคมอสโก ในปี 2555 ประมาณ 10% ของผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมดผลิตในภูมิภาคนี้ อันดับที่สองคือมอสโก ตัวเลขลดลงเล็กน้อยและคิดเป็น 8% ปิดสามอันดับแรกด้วย 6% เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภูมิภาค Lipetsk และ Vladimir ผลิต 4% ของการผลิตทั้งหมดของรัสเซีย
องค์กรชั้นนำของรัสเซียที่ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมในรัสเซีย ได้แก่ OJSC "Mars" (ภูมิภาคมอสโก), OJSC Lipetsk โรงงานขนมหวาน "Roshen" (ภูมิภาค Lipetsk), CJSC "KONTI-RUS" (ภูมิภาคเคิร์สต์), OJSC "Craft Foods Rus" ( ภูมิภาค Vladimir), ROT FRONT OJSC (มอสโก), Rossiya Confectionery Association OJSC (ภูมิภาค Samara), KDV YASHKINO OJSC (ภูมิภาค Kemerovo), Slavyanka Plus OJSC (ภูมิภาค Belgorod), Chipita St. Petersburg" (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก), OJSC "Confectionery ความกังวล Babaevsky" (มอสโก), CJSC "โรงงานลูกกวาด" Slavyanka" (ภูมิภาคเบลโกรอด), OJSC "AKKOND" (สาธารณรัฐชูวัช), OJSC "Bryankonfi" (ภูมิภาค Bryansk), สาขา Ulyanovsk JSC "สมาคมขนมหวาน "SLADKO" (ภูมิภาค Ulyanovsk) .
สำนักพิมพ์ "Sphere": งานแสดงสินค้าค้าปลีกในปี 2555 มีผลงานอะไรบ้าง? มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหรือไม่?
กลุ่มเตบิซ:
จากการประมาณการเบื้องต้นของการตรวจสอบการค้าปลีก เราสามารถพูดได้ว่าปริมาณการค้าผลิตภัณฑ์ขนมในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 620-630 พันล้านรูเบิล ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 7-8% ปริมาณการขายที่ใหญ่ที่สุดจะถูกบันทึกไว้ในเมืองหลวงของรัสเซีย มอสโกให้รายได้ 18% ของรัสเซียทั้งหมดจากการค้าขนม อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งของบริษัทได้ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น ย้อนกลับไปในปี 2552 สัดส่วนเงินทุนในโครงสร้างการขายปลีกในรัสเซียอยู่ที่ประมาณ 20% สำหรับภาคส่วนขนาดใหญ่และมั่นคง เช่น ตลาดเบเกอรี่และขนมหวาน นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามมาด้วยเมืองหลวงที่มีส่วนแบ่ง 6% มาถึงภูมิภาคมอสโก สถานที่ที่สามที่มีตัวบ่งชี้เดียวกันนั้นใช้ร่วมกันโดยภูมิภาค Sverdlovsk, ภูมิภาค Samara และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (4% ในแต่ละภูมิภาค) ในปี 2012 ความก้าวหน้าที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นในเขตครัสโนดาร์ ดินแดนสตาฟโรปอล และภูมิภาคโวโรเนจ
สำนักพิมพ์ "Sphere": สถานการณ์ราคาในตลาดเป็นอย่างไร? ผลิตภัณฑ์ขนมใดมีราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ
กลุ่มเตบิซ:
ราคาขายปลีกสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของอุตสาหกรรมขนมหวานได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมาเป็นเวลานาน 2011 มีอัตราการเติบโตสูงสุดในราคาเฉลี่ยต่อปีสำหรับขนมหวานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในบรรดาผู้นำ ได้แก่ มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (17.0%) ช็อกโกแลต (13.7%) และขนมปังขิง (12.8%)
สำหรับสถานการณ์ในปี 2555 ขณะนั้นมีราคาสินค้าเพิ่มขึ้นพอสมควร พลวัตที่บันทึกไว้สำหรับประเภทขนมต่างๆ แตกต่างกันไปตั้งแต่ 6.5% ถึง 9.4% ต่อปี ประเด็นหลักของการเติบโตในระนาบราคาสินค้า ได้แก่ แยมและแยม (9.4%), มาร์ชเมลโลว์และมาร์ชเมลโลว์ (9.2%), ขนมหวานเคลือบช็อคโกแลต (8.4%)
สำนักพิมพ์ "Sphere": ส่วนแบ่งของสินค้าต่างประเทศในตลาดคืออะไร? การเข้าเป็นสมาชิก WTO ส่งผลกระทบต่อตลาดรัสเซียหรือไม่?
กลุ่มเตบิซ:
ตลาดขนมหวานของรัสเซียอยู่ใน TOP-5 ของตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำเสนอผลิตภัณฑ์ขนมจำนวนมากจากความกังวลของโลกด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียง (Snickers, Mars, Roshen, Kraft Foods เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เหล่านี้ผลิตโดยตรงในรัสเซีย: บริษัทต่างชาติสร้าง/ซื้อกิจการโรงงานผลิตในประเทศที่พวกเขาวางแผนจะขายเพื่อเพิ่มผลกำไรของธุรกิจ
ส่วนแบ่งของสินค้านำเข้าในตลาดขนมรัสเซียอยู่ที่ 12% เท่านั้น ค่านี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การเข้าเป็นสมาชิก WTO ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดขนมของรัสเซีย ปริมาณการนำเข้าในปี 2555 และในปี 2554 มีการเปลี่ยนแปลง 4% สำหรับการส่งออกจากรัสเซียปริมาณยังคงอยู่ในระดับของปีที่แล้ว ภาษีศุลกากรสำหรับปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง
สำนักพิมพ์ "Sphere": ปริมาณตลาดเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา? ขนมประเภทใดที่ชาวรัสเซียนิยมมากที่สุด?
กลุ่มเตบิซ:
หลังจากเหตุการณ์ในปี 2551 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดถูกแบ่งออก บางคนคิดว่าในช่วงวิกฤต ประชากรจะกินของหวานมากขึ้น (วิธีทำให้ตัวเองพอใจและอารมณ์ดีขึ้นในช่วงเครียด) อีกส่วนหนึ่งคาดการณ์ว่าปริมาณตลาดขนมหวานจะลดลง โดยพิจารณาจากระดับรายได้ที่แท้จริงที่ลดลง อย่างหลังกลายเป็นเรื่องที่ถูกต้องในปี 2552 เมื่อตลาดมีอัตราการเติบโตติดลบ 3% อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนไปในช่วงปี 2553-2554 ตลาดมีพลวัตในเชิงบวกที่ระดับ 5-6% ในปี 2555 ตลาดขนมรัสเซียก็เติบโตเช่นกัน แต่เพียง 1% ตัวบ่งชี้นี้ทำให้เป็นไปได้สำหรับการดำรงอยู่ของหลาย ๆ สถานการณ์สำหรับการเคลื่อนไหวต่อไปของตลาด ตามการคาดการณ์ของ Tebiz Group สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือความซบเซาของตลาดที่ประมาณ 3.3 ล้านตันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
- ขนมหวานเคลือบช็อคโกแลต (21%);
- บิสกิต (รวมถึงบิสกิตและแครกเกอร์) (20%);
- เค้กและขนมอบ (8%);
- ช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต (8%)
การเติบโตของตลาดช็อกโกแลตในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มชะลอตัวลง สิ่งที่เชื่อมโยงกับความอิ่มตัวที่ใช้งานอยู่ ในปี 2010 ตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น 13.4% และในปี 2011 - เพียง 8% และมีจำนวน 622,000 ตัน ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตลาดช็อคโกแลตรัสเซียที่มีศักยภาพนั้นกว้างขวางกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เหมาะสม ก็ยากที่จะบรรลุการบริโภคช็อคโกแลตในระดับสูงสุดในประเทศ
จากข้อมูลของ Rosstat ปริมาณตลาดผู้บริโภคในรัสเซียอยู่ที่ 22-25% ของ GDP ซึ่งเท่ากับ 242.5 พันล้านรูเบิล USD ส่วนแบ่งของขนมในโครงสร้างการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปี 2554 อยู่ที่ 2.33%
ผล เติบโต ลูกกวาด ตลาด = อีคอน ของตลาด (พันล้านดอลลาร์) x ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขนมในโครงสร้างค่าใช้จ่ายทั้งหมด (%) = 242.5 x 0.0233 = 5.65 พันล้านดอลลาร์ ในรูเบิล ความจุของตลาดจะเท่ากับ 151.71 พันล้านรูเบิล (ตามอัตราแลกเปลี่ยนของศูนย์กลาง ธนาคารแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2554 26.8510 รูเบิล / ดอลลาร์) (3)
ลองคำนวณความจุของตลาดโดยพิจารณาจากการบริโภคเฉลี่ยต่อหัว
จากข้อมูลของ Rosstat ประชากรของรัสเซียในปี 2554 มีจำนวน 142.8 ล้านคน ระดับการบริโภคผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตเฉลี่ยต่อปีต่อหัวคือ 4 กิโลกรัม
ผล ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคต่อหัว = 142.8 x 0.004 = 571.2 พันตัน (4)
การคำนวณความจุตามอัตราการใช้ของผลิตภัณฑ์ประเภทที่กำหนด
ช็อกโกแลตในช่วงปกติเป็นตัวกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบกิจกรรมสร้างสรรค์และสติปัญญา อัตราการบริโภคช็อกโกแลตต่อวันตามกระทรวงสาธารณสุขคือ 25 กรัมต่อคน นี้อยู่ที่ประมาณ 9.125 กก. ในปี.
ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดมีศักยภาพในการเติบโตสูง ความจุที่คำนวณตามอัตราการบริโภคที่แนะนำจะเกินความจุจริง 2.3 เท่า
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกือบ 95% ของผลิตภัณฑ์ขนมผลิตในรัสเซีย ธุรกิจช็อกโกแลตเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทำกำไรได้มากที่สุดในโลก นักลงทุนต่างชาติจึงลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างจริงจัง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตหลักตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และผู้ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเหล่านี้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้มากถึง 35%
บริษัท ในภูมิภาคไม่สามารถแข่งขันกับ บริษัท ระดับชาติเช่น N.K. Krupskaya Confectionery Factory, Babaevsky, Bolshevik, Nestle และสาเหตุหลักมาจากการผลิตที่ล้าสมัย โอกาสเดียวสำหรับผู้ผลิตในท้องถิ่นคือการรวมตัวกันและสั่งการทรัพยากรทางการเงินรวมเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัยและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ในบรรดาผู้เล่นระดับภูมิภาคที่ครอบครองส่วนแบ่งที่สำคัญในตลาดรัสเซียทั้งหมด เราสามารถตั้งชื่อบริษัทว่า "People's Enterprise Confil" (โวลโกกราด), Krupskaya Confectionery Factory (เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) และ KF "AKKond" (Cheboksary)
ผู้ผลิตชั้นนำของรัสเซีย: NK Krupskaya Confectionery, Babaevsky, Rot Front, Pokrov, Bolshevik, Rossiya, A. Korkunov, Udarnitsa
ผู้ผลิตต่างประเทศชั้นนำที่มีผลิตภัณฑ์นำเสนอในตลาดรัสเซีย: Nestle, Kraft Foods, SladKo (ผู้ถือหุ้นหลักคือ Orkla ของนอร์เวย์), Mars, Cadbury, Wrigley, Ferrero
ในการดำเนินการวิเคราะห์การแข่งขัน จำเป็นต้องประเมินความสามารถของตลาดขนมหวาน
ลองคำนวณความจุของตลาดตามความเป็นจริง:
ผล ลูกกวาด ตลาด = ประชากร x การบริโภคต่อหัว = 16.9 x 0.004 = 67.6 พันตัน (6)
คู่แข่งโดยตรงของโรงงานผลิตลูกกวาด "ลูกกวาดที่ตั้งชื่อตาม N.K. Krupskaya" ได้แก่ โรงงานผลิตลูกกวาด Odintsovo ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อแบรนด์ "A. Korkunov", JSC "Confectionery Concern Babaevsky", "Russia", "Roshen"
LLC "โรงงานขนม Odintsovo" ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า "A. Korkunov" องค์กรได้กลายเป็นแบรนด์ประจำชาติของรัสเซียในปีนี้ ตั้งแต่ปี 1997 จนถึงปี 1999 มีการก่อสร้างและติดตั้งคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัยสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลตพร้อมที่จะผลิตช็อคโกแลตคุณภาพสูงได้มากถึง 8,000 ตันต่อปี ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับโลกกล่าวว่าคุณภาพของการก่อสร้างอุปกรณ์ทางเทคนิคและเทคโนโลยีของโรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2542 โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตแห่งแรกภายใต้ชื่อแบรนด์ "A. Korkunov"
ตอนนี้มีคนประมาณ 900 คนทำงานที่โรงงาน Korkunov พื้นที่ทั้งหมดของโรงงานคือ 120,000 ตารางเมตร ม. m. นอกจากการผลิตทั่วไปที่โรงงานผลิตขนมแล้วยังมีเวิร์คช็อปพิเศษสำหรับการผลิตขนมราคาแพง ราคาขายปลีกของขนมดังกล่าวคือ 80 เหรียญสหรัฐ e. ต่อกิโลกรัม เก็บไว้ประมาณสองสัปดาห์ การประชุมเชิงปฏิบัติการผลิตขนมดังกล่าวตั้งแต่ 150 ถึง 300 กิโลกรัมต่อเดือนใช้แรงงานคนในการผลิต
ความกังวลเกี่ยวกับขนม "Babaevsky" - การผลิตขนมที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย - ในปี 2547 ฉลองครบรอบ 200 ปี ประวัติของบริษัทเริ่มต้นจากโรงทำขนมเล็กๆ ที่ก่อตั้งในปี 1804 เธอได้รับสถานะของโรงงานภายใต้ Alexei Ivanovich Abrikosov พ่อค้าของสมาคมแรก ตั้งแต่ปี 1880 โรงงานแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จักในรัสเซียและต่างประเทศในชื่อ "Partnership of AI Abrikosov and Sons" วันนี้ผลิตภัณฑ์ของ Babaevka เป็นที่ต้องการและชื่นชมไปทั่วโลก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากรางวัลและรางวัลมากมายสำหรับคุณภาพสูงที่นำเสนอในงานนิทรรศการของรัสเซียและนานาชาติ ขนม "Squirrel", "Little Red Riding Hood", "Mishka in the North", ช็อคโกแลต "แรงบันดาลใจ" เป็นสิ่งที่ชาวรัสเซียหลายคนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็ก และช็อคโกแลต "Babaevsky" ที่มีรสขมตามธรรมชาติในระหว่างการถือศีลอดนั้นได้รับคำสั่งจากลำดับชั้นของคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซีย
"รัสเซีย". โรงงานช็อกโกแลต Rossiya ผลิตผลิตภัณฑ์แรกเมื่อ 28 ปีที่แล้ว องค์กรถูกสร้างขึ้นในเวลาที่สั้นที่สุด และติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ในแง่ของความจุ Rossiya อยู่ในอันดับที่ 4 ของยุโรป ในประวัติศาสตร์น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของศตวรรษ โรงงานช็อกโกแลต Samara "Rossiya" รู้จักทั้งขาขึ้นและขาลง เรือธงของอุตสาหกรรมอาหารในยุคโซเวียต องค์กรนี้กำลังจะตายในช่วงเริ่มต้นของการปฏิรูปตลาด แต่รอดมาได้และเริ่มมีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นทีละน้อย
โรงงาน Samara "รัสเซีย" ผลิตเฉพาะช็อคโกแลตและช็อคโกแลต บริษัทมีความมั่นคงและมีกำไร มันผลิตผลิตภัณฑ์หวานมากมายต่อวัน ยอดขายมีเสถียรภาพ ที่โรงงานช็อคโกแลต Samara "รัสเซีย" มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องสำหรับแคมเปญโฆษณาประจำปี
เป็นเวลาสองปีแล้วที่ความร่วมมือระหว่าง Rossiya และ Nestle ความสัมพันธ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ใหม่มีราคาถูกลงมากสำหรับโรงงานช็อกโกแลตหลังจากที่พวกเขาเริ่มร่วมมือกับชาวสวิส Nestle มีความร่วมมืออันยาวนานกับ Buhler บริษัทสัญชาติเยอรมัน-สวิส ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมขนมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของ บริษัท นี้ที่สวนการผลิตของโรงงานช็อคโกแลต Samara "รัสเซีย" กำลังได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
ROSHEN Confectionery Corporation เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขนมหวานรายใหญ่ที่สุดของยูเครน ดำเนินการผลิตที่โรงงานขององค์กร - Kyiv, Vinnitsa, Mariupol และ Kremenchug ขนมหวานช็อคโกแลตคาราเมลคุกกี้วาฟเฟิลแยมผิวส้มและเค้กมากกว่า 200 ชนิดโดยมีการผลิตรวมสูงถึง 200,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ขนมทั้งหมดของโรงงานของ บริษัท ROSHEN ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติและได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกนำมาใช้ในสูตรอาหารทั้งหมด ขนมเช่นเค้ก "เคียฟ" ช็อคโกแลต "ไชก้า" ขนม "เคียฟ Vecherniy" "กระรอก" "เฮเซล" และอื่น ๆ เป็นที่รู้จักและชื่นชอบในหลายประเทศทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ Roshen สามารถพบได้ในรัสเซีย คาซัคสถาน มอลโดวา เอสโตเนีย ลัตเวีย
ตารางแสดงการประเมินเชิงปริมาณของคู่แข่ง (ตารางที่ 2)
ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิต
ดัชนีการกระจุกตัวแสดงส่วนแบ่งของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่ง มาคำนวณดัชนีตามข้อมูลในตารางกัน:
จากข้อมูลที่ได้รับสามารถโต้แย้งได้ว่าตลาดมีความเข้มข้นปานกลางเนื่องจาก Ik3 และ Ik4 อยู่ระหว่าง 45 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ - การเข้ามาของผู้เล่นใหม่ในตลาดยังไม่ปิด
ดัชนี Hershfindahl-Hirschman ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความตึงเครียดของสภาพแวดล้อมการแข่งขันคำนวณเป็นผลรวมของส่วนแบ่งการตลาดของผู้เข้าร่วมตลาดทั้งหมดโดยทั่วไปปริมาณ (หุ้นของผู้ผลิตรายย่อยถูกละทิ้งซึ่งจะ ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อค่าสัมประสิทธิ์):
ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าตลาดนี้มีผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายเป็นตัวแทน แต่ไม่รวมความเป็นไปได้ในการเจาะตลาดของ บริษัท อื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหญ่ สถานการณ์การแข่งขันใกล้เคียงกับการแข่งขันที่สมบูรณ์แบบ